Diciembre de 2023: ¡Prepárate para emocionantes mejoras en la plataforma de Travefy que potenciarán tu flujo de propuestas e introducirán una nueva estructura de formulario de acuerdo!
Estos cambios están diseñados para ahorrarte tiempo y optimizar la experiencia tuya y de tu cliente, logrando un flujo de ventas más eficiente. En este artículo, te guiaremos a través de las actualizaciones clave con capturas de pantalla, asegurándonos de que estés bien preparado para los cambios próximos.
🔏 Verificación Mejorada de Firma Electrónica
Actualmente, cuando tu cliente aprueba una propuesta, aparecerá un modal donde pueden escribir su nombre y dirección de correo electrónico como su firma electrónica. Ahora, esto seguirá funcionando de la misma manera, pero haremos que el cliente verifique su dirección de correo electrónico para confirmar su identidad.
El cliente recibirá un correo electrónico con un código de 6 dígitos para acceder a la propuesta y firmar electrónicamente el formulario de acuerdo o formulario que hayas configurado en tu cuenta (más información sobre esto a continuación). Una vez que tu cliente apruebe la propuesta, recibirán otro correo electrónico con una copia en PDF de su propuesta, y tú también recibirás una notificación por correo electrónico de que la han aprobado.
📋 Configuración Formulario de Acuerdo de Propuesta
Ahora podrás elegir un formulario para utilizar en todas las propuestas de clientes cuando estos hagan clic para aprobar la propuesta. ¡Esto incluye la capacidad de agregar la autorización de tarjeta de crédito y cualquier otra pregunta que desees incluir! Aquí tienes un resumen rápido de cómo funcionará:
Configurar el formulario en la configuración de tu cuenta: Ve a tu cuenta > Configuración y habrá una opción bajo "Formulario de Acuerdo de Propuesta" para crear un nuevo formulario o seleccionar uno que ya hayas creado.
Crear o elegir tu formulario: Con este formulario, puedes personalizarlo para incluir cualquier pregunta que desees, incluyendo la autorización de tarjeta de crédito y la firma electrónica.
💡 Notas Rápidas: Si configuras un formulario de acuerdo de propuesta en tu configuración, este será el formulario enviado a todas las propuestas. Si deseas enviar un formulario específico en una propuesta, te recomendamos convertir la propuesta en un itinerario y vincular o enviar el formulario por separado a tu cliente.
Si no seleccionas un formulario de acuerdo en tu configuración, Travefy enviará automáticamente un formulario solicitando únicamente la firma electrónica para su aprobación.
✨ Visualización de Acuerdos de Propuesta con Clientes
Al igual que al ver los formularios que tus clientes han completado, ahora podrás acceder y ver los acuerdos de propuestas enviados en "Contactos" y asociar los formularios de acuerdo de propuesta con viajes específicos.
Perfil de Contacto del Cliente ya Configurado: Si ya tienes configurado un perfil para tu cliente, podrás ver el acuerdo de propuesta completado en la sección de "Formularios".
Perfil de Contacto no Configurado: Si recibes un formulario de acuerdo de propuesta y no has configurado un perfil de contacto para ese cliente, podrás acceder a las respuestas del formulario en tu Biblioteca y crear un nuevo contacto para agregar el formulario. Haz clic aquí para ver cómo funciona esto.
💡 Nota rápida: Siempre puedes acceder a un documento en formato PDF de la propuesta aprobada por el cliente dentro del Resumen del Viaje en la barra lateral de tu Viaje.
🔔 ¿Qué Sucede con las Propuestas Actuales?
Las propuestas que se compartan con los clientes antes de que se lancen estas actualizaciones se configurarán automáticamente con el formulario de firma electrónica, como se muestra en el ejemplo al principio de este artículo. Se le pedirá a tu cliente que verifique su identidad a través del correo electrónico para completar el acuerdo de firma electrónica.
Cómo desactivar esta opción:
Si no deseas que tu cliente pase por un proceso de firma electrónica, puedes crear un nuevo formulario sin la opción de firma electrónica activada y configurar ese formulario como el predeterminado en la configuración de tu cuenta.
Estas actualizaciones son las primeras etapas de mejoras emocionantes en las propuestas que llegarán pronto a tu cuenta. ¡Mantente atento a más actualizaciones siguiendo el Centro de Noticias de Travefy, uniéndote al Grupo Oficial de Facebook de Travefy y observando las notificaciones dentro de la aplicación y los correos electrónicos que te enviaremos directamente!
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