Treli te permite importar de forma automática las facturas que ya tienes generadas en tu software contable, para que puedas gestionar los cobros directamente desde la plataforma sin tener que crearlos uno por uno.
Esta funcionalidad es ideal para negocios que ya manejan su facturación en otro sistema y buscan centralizar el recaudo en Treli.
En este tutorial aprenderás a:
Conectar tu proveedor contable para importar facturas existentes.
Automatizar la creación de solicitudes de cobro en Treli basadas en tus facturas.
Ahorrar tiempo y reducir errores manuales en la operación.
1. Accede al módulo de importación de facturas
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
Ve a Configuraciones > Operaciones masivas > Importar facturas.
2. Programa la importación automática
Haz clic en "Programar importación" y completa los siguientes campos:
Fecha de inicio: Desde qué día deseas comenzar a importar facturas.
Regla de cobro: Selecciona la configuración de cobro que Treli debe aplicar al importar cada factura.
Proveedor de facturación: Elige el software contable desde el cual deseas importar las facturas (por ejemplo, Alegra, Siigo u otro integrado).
Haz clic en "Programar" para guardar la configuración.
¿Qué hace Treli con esta integración?
Una vez programada la importación:
Treli buscará las facturas creadas en tu software contable el día anterior.
Importará automáticamente las facturas que coincidan con la configuración definida.
Creará las solicitudes de cobro correspondientes en Treli, listas para ser gestionadas por correo, WhatsApp o cobro automático.
Con la importación masiva de facturas desde tu proveedor contable, puedes ahorrar horas de trabajo operativo, mantener la consistencia en tus procesos y mejorar el control sobre tu flujo de caja.
Esta integración te permite automatizar el puente entre facturación y recaudo, dejando que Treli se encargue del resto.