Treli te permite importar de forma automática las facturas que ya tienes generadas en tu software contable, para que puedas gestionar los cobros directamente desde la plataforma sin tener que crearlos uno por uno.
Esta funcionalidad es ideal para negocios que ya manejan su facturación en otro sistema y buscan centralizar el recaudo en Treli.
En este tutorial aprenderás a:
Conectar tu proveedor contable para importar facturas existentes.
Automatizar la creación de solicitudes de cobro en Treli basadas en tus facturas.
Ahorrar tiempo y reducir errores manuales en la operación.
1. Accede al módulo de importación de facturas
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
Ve a Configuraciones > Operaciones masivas > Facturas > Importar facturas > Vía proveedor de facturación.
2. Programa la importación automática
Haz clic en "Programar importación" y completa el siguiente campo:
Regla de cobro: Selecciona la regla de cobro que desean que aplique para los cobros que se importaran por medio del proveedor de facturación.
Si aun no haz creado tu primera regla de cobro en Treli, descubre como hacerla en esta guía.
Haz clic en "Programar" para guardar la configuración. Una vez completada la configuración, podrás confirmar que la creación de la importación de facturas vía proveedor de facturación.
Cada día, Treli importará automáticamente las facturas que hayas generado en tu proveedor de facturación el día anterior.
¿Dónde puedo consultar la próxima fecha y hora programada para la importación de facturas?
Al ingresar en Configuraciones > Operaciones masivas > Facturas > Importar facturas > Vía proveedor de facturación.
Allí podrás ver la fecha y hora de la última importación, así como la fecha y hora programadas para la próxima. Ten en cuenta que Treli busca las facturas creadas en tu proveedor contable el día anterior para importarlas al día siguiente.
¿Dónde puedo consultar el historial de las importaciones automáticas de facturas de mi proveedor de facturación?
El módulo de historial de importaciones en Treli te permite visualizar toda la información que se han importado masivamente, así como identificar los errores generados durante los procesos de importación de facturas.
Al ingresar en Configuraciones > Operaciones masivas > Historial de importaciones
Una vez dentro del módulo de historial de importaciones encontrarás:
Filtros de importación:
En la parte superior de la vista encontrarás filtros que te ayudan a organizar la información:
Pendiente: Importaciones cargadas pero aún no procesadas.
Procesando: Archivos en curso de validación y carga.
Completado: Importaciones finalizadas exitosamente.
Fallido: Importaciones que no pudieron completarse por errores generales.
Todos: Visualiza el historial completo de importaciones realizadas.
Columnas principales de la tabla de historial de importaciones:
Tipo: Indica qué tipo de información se está importando, por ejemplo: Importación de suscripciones, facturas, cobros.
Estado: Refleja el resultado de la importación. Puede ser:
'Completado' → Todos los registros fueron cargados exitosamente.
'Completado con errores' → La importación se procesó, pero algunos registros fallaron.
Registros totales: Número de filas contenidas en el archivo CSV.
Registros procesados: Cantidad de registros que la plataforma proceso correctamente.
Registros exitosos: Número de registros cargados correctamente.
Registros con errores: Número de registros que no pudieron cargarse debido a errores (ejemplo: datos incompletos, formato inválido, etc.).
Creación: Fecha y hora en la que se inició la importación.
Finalización: Fecha y hora en la que se terminó de procesar los datos.
¿Qué información me es útil en el historial de importaciones?
Cuando realizas una importación masiva en Treli, puedes acceder al detalle de cada proceso para validar su resultado. Esta sección te muestra un resumen de la operación, los errores detectados y la solución para corregirlos.
Resumen de la importación: En el panel central encontrarás un resumen del resultado:
Registros totales: Número de filas cargadas en el archivo CSV.
Registros procesados: Cantidad de registros que Treli intentó leer y validar.
Registros procesados con éxito: Número de registros importados correctamente.
Registros con errores: Número de registros que no pudieron cargarse por errores en las filas del archivo CSV.
Tipo de importación: Identifica el proceso realizado (ejemplo: Importación de suscripciones, facturas, cobros, etc.).
Acciones disponibles: Desde este mismo panel puedes
Descargar archivo de errores → Permite obtener un CSV con el detalle de los registros que fallaron y el motivo de cada error.
Descargar archivo importado → Te permite obtener el archivo CSV original cargado en Treli.
¿Cómo proceder si mi archivo importado contuvo errores?
Si el estado es “Completado con errores”, sigue estos pasos:
Haz clic en Descargar archivo de errores.
Revisa las columnas con el detalle del fallo (ejemplo: campos vacíos, formatos incorrectos, celdas vacías, etc).
Corrige la información en tu archivo CSV original.
Realiza nuevamente la importación con los datos corregidos.
Importante: Los datos que se hayan importado correctamente no necesitan volver a cargarse. Solo debes corregir e importar los registros que el archivo CSV indique con errores.
Con la importación masiva de facturas desde tu proveedor contable, puedes ahorrar horas de trabajo operativo, mantener la consistencia en tus procesos y mejorar el control sobre tu flujo de caja.