Treli te permite importar de forma automática las facturas que ya tienes generadas en tu software contable, para que puedas gestionar los cobros directamente desde la plataforma sin tener que crearlos uno por uno.
Esta funcionalidad es ideal para negocios que ya manejan su facturación en otro sistema y buscan centralizar el recaudo en Treli.
En este tutorial aprenderás a:
Conectar tu proveedor contable para importar facturas existentes.
Automatizar la creación de solicitudes de cobro en Treli basadas en tus facturas.
Ahorrar tiempo y reducir errores manuales en la operación.
1. Accede al módulo de importación de facturas
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
Ve a Configuraciones > Operaciones masivas > Facturas > Importar facturas.
2. Programa la importación automática
Haz clic en "Programar importación" y completa el siguiente campo:
Regla de cobro: Selecciona la regla de cobro que desean que aplique para los cobros que se importaran por medio del proveedor de facturación.
Haz clic en "Programar" para guardar la configuración. Una vez completada la configuración, podrás confirmar que la creación de la importación de facturas vía proveedor de facturación.
Cada día, Treli importará automáticamente las facturas que hayas generado en tu proveedor de facturación el día anterior.
¿Qué hace Treli con esta integración?
Una vez programada la importación:
Treli buscará las facturas creadas en tu software contable el día anterior.
Creará las facturas de cobro correspondientes en Treli, listas para ser gestionadas por correo, WhatsApp o cobro automático.
Con la importación masiva de facturas desde tu proveedor contable, puedes ahorrar horas de trabajo operativo, mantener la consistencia en tus procesos y mejorar el control sobre tu flujo de caja.