Treli es una plataforma diseñada para automatizar la gestión de cobros, suscripciones y facturación en negocios de cualquier tamaño. Su objetivo es facilitar los cobros recurrentes y únicos, reducir la fricción en la recaudación y optimizar la experiencia de pago de los clientes.
En este tutorial, conocerás cómo funciona Treli, sus principales funcionalidades y los beneficios que ofrece a tu negocio.
1. ¿Qué es Treli y cómo funciona?
Treli actúa como una solución integral de cobros, permitiendo a los comercios gestionar cobros recurrentes y transacciones únicas de manera automática.
Principales características de Treli:
Automatización de cobros: Permite programar cobros recurrentes sin intervención manual.
Múltiples métodos de pago: Soporta tarjetas de crédito/débito, transferencias, Nequi, PSE y más.
Integración con software contable: Se conecta con Siigo, Alegra y Odoo para sincronizar la facturación.
Portal de autoservicio: Los clientes pueden gestionar sus suscripciones y pagos sin necesidad de asistencia.
Notificaciones automatizadas: Envía recordatorios y alertas de cobro por correo y WhatsApp.
Análisis y reportes: Ofrece métricas clave sobre cobros, suscripciones y pagos fallidos.
2. ¿Cómo usar Treli en tu negocio?
Paso 1: Configura y activa tu cuenta
Antes de comenzar a recibir pagos, debes asegurarte de que tu cuenta de Treli esté correctamente configurada.
Regístrate y completa los datos básicos de tu negocio.
Agrega los datos de facturación y el método de pago de la suscripción a Treli.
Configura los roles y permisos de tu equipo.
Paso 2: Crea y gestiona cobros
Treli te permite gestionar cobros únicos y recurrentes, optimizando la recaudación.
Cobros únicos: Genera enlaces de pago y compártelos con tus clientes.
Cobros recurrentes: Configura suscripciones con cobros automáticos según la frecuencia que elijas.
Notificaciones: Personaliza recordatorios de cobro.
Paso 3: Automatiza tu facturación
Si manejas facturación electrónica, Treli te permite automatizar este proceso conectándolo con tu sistema contable.
Conéctate con Siigo o Alegra para emitir facturas automáticas tras cada cobro.
Descarga reportes financieros y exporta datos contables en Excel.
Paso 4: Mejora la experiencia de tus clientes
Treli permite mejorar la experiencia de pago y comunicación con los clientes.
Activa el Portal de autoservicio para que tus clientes gestionen sus pagos sin intervención.
Personaliza la página de pagos con tu logo, colores y términos de servicio.
3. Beneficios de usar Treli
Para tu negocio
Menos trabajo manual: Reduce la carga operativa al automatizar cobros y notificaciones.
Mayor conversión de pagos: Los recordatorios y reintentos automáticos mejoran la tasa de éxito en cobros.
Integración fluida: Se conecta con sistemas contables, pasarelas de pago y otras herramientas.
Escalabilidad: Adaptable a negocios de cualquier tamaño, desde emprendimientos hasta grandes empresas.
Para tus clientes
Pagos rápidos y seguros: Diferentes opciones de pago en un solo clic.
Portal de autoservicio: Autonomía total para gestionar sus suscripciones y métodos de pago.
Experiencia de pago optimizada: Página de pagos personalizable y procesos fluidos.
Treli es una solución completa, automatizada y flexible para la gestión de cobros, suscripciones y facturación. Su capacidad de integración, automatización y personalización permite a los negocios optimizar la recaudación y mejorar la relación con sus clientes.
Si quieres empezar a usar Treli y aprovechar sus beneficios, revisa nuestra guía de Configuración inicial para activar tu cuenta.