Treli permite conectarse con Siigo Nube para automatizar la generación de facturas y recibos de caja.
En este tutorial aprenderás a:
Conectar Treli con tu cuenta de Siigo usando credenciales API.
Configurar los parámetros de facturación electrónica.
Ajustar la generación de recibos de caja.
Activar múltiples formas de pago y retenciones.
1. Accede a la sección de integración con Siigo
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
Dirígete a Configuraciones > Integraciones > Proveedores de facturación.
Haz clic en +Configurar proveedor de facturación y selecciona Siigo Nube.
2. Conecta Treli con tu cuenta de Siigo
Ingresa tus credenciales de Siigo, Usuario API y Access Key.
Como obtener las llaves para integrar Siigo con Treli
Iniciar sesión en tu cuenta de Siigo.
Para obtener las llaves, ingresar en 'Configuraciones' > 'Alianzas e integraciones' > 'Credenciales de integración a plataformas digitales'.
Encontrarás el 'Usuario API' y el 'Access Key', que deberás copiar y pegar dentro de tu cuenta de Treli.
Nota: En algunos casos Siigo solicita completar los campos de nombre, correo y teléfono para obtener las llaves API.
Estas llaves deveras copiarlas y pegarlas en los campos correspondientes a credenciales dentro de Treli.
'Guardar los cambios' y activar la opción 'Habilitar integración con Siigo'
3. Configura los ajustes de facturación
Aquí podrás definir cómo se emitirán las facturas desde Treli hacia Siigo:
Comprobante contable de facturación: Elige el tipo de comprobante con el que se emitirán las facturas (por ejemplo, Factura de venta NumRot).
Vendedor: Selecciona el vendedor asociado a las facturas.
Configura tus formas de pago según el flujo que maneje tu negocio:
Si emites la factura antes de recibir el pago y luego registras los recibos de caja, configura las formas de pago como crédito.
En cambio, si emites la factura después de recibir el pago, configura la forma de pago como contado.
Forma de pago de contado: Define cómo se registrarán las formas de pago.
Forma de pago a crédito: Define cómo se registrarán las formas de pago.
Impuestos de facturación (Opcional): Selecciona el impuesto que se aplicará (como IVA 19%).
Nota: Si deseas configurar un impuesto específico para los pagos de un producto, puedes hacerlo directamente en ese producto. Conoce como hacerlo aquí.
Impuesto de exportación (Opcional): Selecciona el impuesto que se aplicará.
Centro de costo (Opcional): Escoge el centro de costos de tu empresa si aplica.
Autorretención (Opcional): Puedes asignar un impuesto específico si tu empresa aplica autorretención.
Configuraciones adicionales:
Generar facturas electrónicas: Si esta habilitado Treli generará facturas electrónicas en tu cuenta de Siigo.
Enviar facturas por correo electrónico: Si esta habilitado Treli le indicará a Siigo que debe enviar las facturas por correo electrónico a tu cliente.
Discriminar descuentos en las facturas: El comprobante contable de facturación debe tener habilitado el descuento de tipo porcentaje. Únicamente se discriminarán descuentos de porcentajes sin decimales (Ej: 10% y no 10.5%).
Utilizar el nombre del item en Siigo para generar las facturas: Si esta habilitado Treli generará las facturas con el nombre del item en Siigo y no el nombre del producto en Treli.
Habilitar retenciones: Activa esta opción y configura las retenciones (Retefuente, ReteIVA, ReteICA, etc.), asignando su cuenta contable correspondiente.
Configurar múltiples formas de pago para la generación de facturas de contado: Configura diferentes formas de pago para la generación de facturas post venta según el método de pago con el cual tu cliente paga.
4. Configura la generación de recibos de caja
En la misma pantalla puedes configurar cómo deseas emitir los recibos de caja automáticamente:
Tipo de recibo de caja: Normal o Avanzado.
Comprobante contable de recibos: Selecciona el comprobante contable que se utilizará para la generación de recibos de caja.
Generar recibos de caja con el mismo centro de costo que la factura: Si esta habilitado Treli generará recibos de caja con el mismo centro de costo que tenga la factura.
Forma de pago de recibos: Selecciona la forma de pago que se utilizará para la generación de recibos de caja.
Configurar múltiples formas de pago para la generación de recibos de caja: Configura diferentes formas de pago para la generación de recibos de caja según el método de pago con el cual tu cliente paga una factura.
5. Guarda los cambios
Haz clic en Guardar cambios para finalizar la configuración. Esto activará la integración y automatizará la generación de facturas y recibos desde tu cuenta de Treli usando tu configuración de Siigo.
6. Configuraciones adicionales
Ingresa a la sección Configuraciones > 'Automatización contable' en Treli para definir el comportamiento de la generación de las facturas y recibos de caja de las siguientes secciones:
Si quieres conocer como aplicar impuestos a un producto en especifico en Treli consulta esta guía aquí.
Conectar Treli con Siigo te permite:
Automatizar completamente la facturación electrónica.
Asegurar un registro contable correcto.
Personalizar impuestos, retenciones y métodos de pago según las reglas de tu empresa.