En este tutorial aprenderás a personalizar el comportamiento de las suscripciones en Treli, incluyendo configuraciones clave como:
Reglas de renovación
Restricciones por cliente
Pruebas gratuitas
Prevención de pagos fallidos
Estas opciones permiten adaptar Treli a las necesidades operativas de tu negocio, garantizando una mejor experiencia de usuario y un control más preciso de las renovaciones y cobros.
1. Accede a la configuración general de suscripciones
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
En el menú lateral, selecciona "Configuraciones".
Dentro de la sección "Suscripciones", haz clic en "Configuración general".
Desde esta vista, podrás activar o desactivar distintas reglas que afectan el comportamiento de todas las suscripciones que gestiones en la plataforma.
2. Configura el comportamiento general de las suscripciones
Treli permite configurar reglas que definen cómo se gestionan las suscripciones y sus renovaciones.
Suscripciones múltiples por cliente
Opción: "Limita a los clientes a una sola suscripción"
Función: Si activas esta opción, los clientes no podrán comprar más de una suscripción de un mismo producto al tiempo. En caso de intentarlo, serán redirigidos al portal de clientes para gestionar su suscripción actual.
Caso de uso: Ideal para negocios donde cada usuario solo puede tener un plan activo (por ejemplo, membresías individuales), adicional, permite evitar que los clientes tengan múltiples suscripciones activas simultáneamente.
Fechas de renovación flexibles
Opción: "Modificar la fecha de renovación según la fecha del último pago"
Descripción: Permite ajustar automáticamente la fecha de renovación de una suscripción en función del último pago realizado, en lugar de la fecha inicial de la suscripción. Si un pago se realiza con retraso, la fecha de renovación se ajusta automáticamente a partir de ese nuevo pago.
Caso de uso: Si un cliente realiza un pago con retraso, la fecha de renovación siguiente se ajusta automáticamente a partir de ese nuevo pago.
Opción: "Forzar la renovación de suscripciones en días y horas hábiles"
Descripción: Si una suscripción está programada para renovarse fuera del horario permitido, Treli modificará la fecha de renovación al siguiente día y horario hábil.
Cuándo activarlo: Si el negocio opera dentro de horarios definidos y requiere que las renovaciones de suscripciones solo se procesen en días hábiles. Útil para equipos operativos que dependen de procesos manuales o conciliaciones internas.
Caso de uso: Si las suscripciones están configuradas para renovarse un domingo, se moverán al lunes siguiente si es un día hábil.
3. Configura el manejo de pruebas gratuitas
Si tu modelo incluye suscripciones con prueba gratuita, es posible configurar cómo se gestionan estas pruebas y la comunicación con los clientes.
Recordatorio previo a la conversión
Opción: "Enviar un correo electrónico de recordatorio antes de la finalización de la prueba gratuita"
Descripción: Envía un recordatorio automático a los clientes antes de que finalice su período de prueba gratuita y esta se convierta en una suscripción activa y cobrada.
Por qué activarlo: Informar a los clientes sobre la conversión automática de la prueba a una suscripción de pago y reducir cancelaciones inesperadas.
Métodos de pago permitidos
Opción: "Permitir métodos de pago manuales para la compra de suscripciones con pruebas gratuitas"
Descripción: Habilita la posibilidad de que los clientes adquieran suscripciones con pruebas gratuitas utilizando métodos de pago manuales, como PSE o Efecty.
Cuándo activarlo: Si deseas ofrecer más opciones de pago a los clientes una vez finalizada la prueba gratuita.
4. Prevención de pagos fallidos
Treli te permite reducir los rechazos automáticos y mantener una alta tasa de renovación:
Notificaciones antes de la renovación
Opción: "Enviar un correo electrónico recordatorio antes de la renovación de una suscripción"
Descripción: Notifica a los clientes antes de que su suscripción se renueve automáticamente, recordándoles que verifiquen su método de pago.
Beneficio: Brinda al cliente una oportunidad para actualizar su método de pago antes del intento de cobro, reduciendo errores y mejorando la retención.
5. Guarda los cambios
Una vez que hayas configurado todos los parámetros de acuerdo a tu operación:
Haz clic en Guardar cambios en la parte inferior derecha.
Si deseas descartar las modificaciones, selecciona Cancelar.
Ajustar correctamente las configuraciones generales de suscripciones en Treli te permite:
Controlar cómo se crean, renuevan y cancelan las suscripciones.
Automatizar procesos como recordatorios, conversiones desde pruebas y ajustes de fechas.
Prevenir pagos fallidos y reducir fricción con los clientes.
Estas opciones son clave para garantizar una operación predecible, escalable y centrada en el cliente.
Para más información sobre la administración de suscripciones en Treli, consulta la documentación de Gestión de suscripciones.