¿Para qué sirve esta funcionalidad?
Al automatizar el proceso de facturación, tu empresa puede optimizar tiempos, reducir errores y mejorar la eficiencia operativa. Es una solución ideal para equipos que buscan escalar sus procesos administrativos sin aumentar la carga operativa.
En este tutorial aprenderás a:
Importar facturas de forma masiva mediante un archivo CSV, siguiendo el formato establecido por la plataforma.
Gestionar eficientemente grandes volúmenes de facturación, optimizando el tiempo y reduciendo el trabajo manual.
Registrar de manera precisa la información de las facturas, asegurando que los datos queden correctamente cargados en el sistema.
Pasos para importar facturas masivamente:
Accede al menú de configuraciones:
Dirígete al menú Configuraciones y selecciona la opción Facturas > Importar facturas.
Nota: En el cobro único, se requiere el identificador de la regla de cobro cuando el método de cobro es por cobrar o por cuotas
Inicia el proceso de importación:
Al importar las facturas, nos aparecerán los datos cargados a través del archivo CSV, clic en continuar para realizar la importación.
Confirma la importación de facturas:
Estado de la importación:
Treli procesará las facturas cargadas masivamente. Mientras se ejecuta este proceso, verás que el estado aparece como "Pendiente". En pocos minutos, el sistema actualizará el estado y se reflejará la creación de las facturas de forma masiva.
Verifica el resultado:
Una vez completada la importación, podrás confirmar que la creación masiva de las facturas.