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¿Cómo puedo importar facturas masivamente?

Importación masiva de facturas para múltiples clientes, a través de un archivo CSV o mediante integración con tu sistema de facturación.

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Escrito por Olainer
Actualizado hace más de un mes

¿Para qué sirve esta funcionalidad?

Al automatizar el proceso de facturación, tu empresa puede optimizar tiempos, reducir errores y mejorar la eficiencia operativa. Es una solución ideal para equipos que buscan escalar sus procesos administrativos sin aumentar la carga operativa.

En este tutorial aprenderás a:

  • Importar facturas de forma masiva mediante un archivo CSV, siguiendo el formato establecido por la plataforma.

  • Gestionar eficientemente grandes volúmenes de facturación, optimizando el tiempo y reduciendo el trabajo manual.

  • Registrar de manera precisa la información de las facturas, asegurando que los datos queden correctamente cargados en el sistema.

Pasos para importar facturas masivamente:

  1. Accede al menú de configuraciones:

    Dirígete al menú Configuraciones y selecciona la opción Facturas > Importar facturas.

    Nota: En el cobro único, se requiere el identificador de la regla de cobro cuando el método de cobro es por cobrar o por cuotas

  2. Inicia el proceso de importación:

    Al importar las facturas, nos aparecerán los datos cargados a través del archivo CSV, clic en continuar para realizar la importación.

  3. Confirma la importación de facturas:

  4. Estado de la importación:

    Treli procesará las facturas cargadas masivamente. Mientras se ejecuta este proceso, verás que el estado aparece como "Pendiente". En pocos minutos, el sistema actualizará el estado y se reflejará la creación de las facturas de forma masiva.

  5. Verifica el resultado:

    Una vez completada la importación, podrás confirmar que la creación masiva de las facturas.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?