En este tutorial aprenderás a:
Importar facturas de forma masiva mediante un archivo CSV, siguiendo el formato establecido por la plataforma.
Gestionar volúmenes de facturación, optimizando el tiempo y reduciendo el trabajo manual.
Pasos para importar facturas masivamente:
Validación de archivo de importación de facturas:
Crear facturas: Importa múltiples facturas desde un archivo CSV y decide como quieres que se cobre cada una. Descarga tu archivo aquí.
Accede al menú de Configuraciones:
Selecciona la opción Operaciones masivas > Facturas > Importar facturas.
Facturación:
Crear factura: Genera una nueva factura en tu proveedor de facturación.
Modifica ajuste de facturación (Opcional):
Comprobante contable de facturación: Utiliza el mismo comprobante configurado en tus ajustes de tu proveedor de facturación.
Vendedor: Utiliza el mismo vendedor configurado en tus ajustes de tu proveedor de facturación.
Centro de costo: Utiliza el mismo centro configurado en tus ajustes de tu proveedor de facturación.
Autorretención: Utiliza el mismo impuesto configurado en tus ajustes de tu proveedor de facturación.
Cobro:
Cobro único: Crear un cobro para cada factura solicitando el pago completo en una fecha concreta.
No cobrar: No se cobrara la factura. Se cargara solo la factura sin cobros asociados.
Inicia el proceso de importación:
Sube el archivo que contiene el listado de las facturas que deseas importar y asegúrate que la información de cada cliente sea correcta antes de cargarlo.
ID del precio:
Lo encontrarás en el módulo Catálogo > Todos los productos.
Ingresa al producto al cual quieres asociar a la factura del cliente.
Copia el ID de precio y pégalo en el archivo de importación en la columna 'id de precio'.
ID del cobro:
Lo encontrarás en el módulo Configuraciones > Gestión de cobro > Regla de cobro.
Ingresa a la regla al cual quieres asociar a la factura del cliente.
Copia el ID de la regla de cobro y pégalo en el archivo de importación en la columna 'Regla de cobro'.
Al importar las facturas, aparecerán los datos cargados a través del archivo CSV, clic en continuar para realizar la importación.
Confirma la importación de facturas:
Estado de la importación:
Treli procesará las facturas cargadas masivamente. Mientras se ejecuta este proceso, verás que el estado aparece como "Pendiente". En pocos minutos, el sistema actualizará el estado y se reflejará la creación de las facturas de forma masiva.
Verifica el resultado:
Una vez completada la importación, podrás confirmar que la creación masiva de las facturas.
Significado de cada columna del archivo de Importación masiva de facturas
Columna | ¿Obligatorio? | Descripción |
Correo |
Si | Correo del cliente el cual se asociara a la suscripción (A este correo llegaran las notificaciones) |
Nombre | Si | Nombre del cliente |
Apellido | Si | Apellido del cliente |
Tipo de documento | Si | Abreviatura del tipo de documento del cliente |
Numero de documento | Si | Numero de documento del cliente |
Compañía | No | Nombre de la compañía o cliente |
Dirección | No | Lugar de residencia o dirección de la compañía |
Ciudad | No | Ciudad de residencia o de la compañía |
Departamento |
No | Departamento donde esta ubicado el cliente o la compañía |
País | No | País donde esta ubicado el cliente o la compañía |
Teléfono | Si | Numero de contacto del cliente o compañía |
Moneda | Si | Abreviatura de la moneda |
Id de precio | Si | Código de identificación del precio |
Cantidad | Si | Valor unitario del cobro |
Precio unitario | Si | Precio unitario del valor del cobro |
Numero de factura | Si | Numero de la factura que asociaremos |
Fecha de vencimiento | Si | Fecha o plazo limite que se establecerá a la factura AAAA-MM-DD |
Regla de cobro |
Si | Código de identificación de la regla de cobro que se le asociara al cobro del cliente |