Crear facturas: Importa múltiples facturas desde un archivo CSV y decide como quieres que se cobre cada una. Descarga tu archivo aquí.
Pasos para importar facturas masivamente:
Accede al menú de Configuraciones:
Selecciona la opción Operaciones masivas > Facturas > Importar facturas.
Tipo de cobro:
Cobro único: Crear un cobro para cada factura solicitando el pago completo en una fecha concreta.
No cobrar: No se cobrara la factura. Se cargara solo la factura sin cobros asociados.
Inicia el proceso de importación:
Importa el archivo que contiene el listado de las facturas que deseas importar y asegúrate que la información de cada cliente sea correcta antes de cargarlo.
Nota:
ID del cobro: Lo encontrarás en el módulo Configuraciones > Gestión de cobro > Regla de cobro.
Ingresa a la regla al cual quieres asociar a la factura del cliente.
Copia el ID de la regla de cobro y pégalo en el archivo de importación en la columna 'Regla de cobro'.
Al importar las facturas, aparecerán los datos cargados a través del archivo CSV, clic en continuar para realizar la importación.
Confirma la importación de facturas:
Estado de la importación
Treli procesará las facturas cargadas masivamente. Mientras se ejecuta este proceso, verás que el estado aparece como "Pendiente". En pocos minutos, el sistema actualizará el estado y se reflejará la creación de las facturas de forma masiva.
Verifica el resultado:
Una vez completada la importación, podrás confirmar que la creación masiva de las facturas.
Significado de cada columna del archivo de Importación masiva de facturas
Columna | ¿Obligatorio? | Descripción |
Correo |
Si | Correo del cliente el cual se asociara a la factura (A este correo llegaran las notificaciones). |
Nombre completo | Si | Nombre completo del cliente |
Teléfono | Si | Numero de contacto del cliente o compañía. |
Nombre | No | Nombre del cliente. |
Apellido | No | Apellido del cliente. |
Compañía | No | Nombre de la compañía o cliente. |
Tipo de documento | No | Abreviatura del tipo de documento del cliente. |
Numero de documento | No | Numero de documento del cliente o compañía. |
Dirección | No | Lugar de residencia o dirección de la compañía. |
Ciudad | No | Ciudad de residencia o de la compañía. |
Departamento |
No | Departamento donde esta ubicado el cliente o la compañía. |
País | No | País donde esta ubicado el cliente o la compañía. |
Moneda | Si | Abreviatura de la moneda. |
Total | Si | Valor final a cobrar. |
Numero de factura | Si | Numero o nomenclatura de la factura. |
Fecha de vencimiento |
Si | Fecha o plazo limite que se establecerá a la factura, el formato es AAAA-MM-DD. |
Regla de cobro |
Si | Código de identificación de la regla de cobro que se le asociara al cobro del cliente. |
Sub Total |
No | Valor antes de impuestos y retenciones. Este valor se utiliza para calcular el descuento de pronto pago que se descontara del campo 'Total', en caso lo tengan habilitado en la regla de cobro asociada a la factura. |
Para tener en cuenta
Si importas facturas con una fecha de vencimiento anterior a la fecha actual, Treli no enviará notificaciones automáticamente. Esto se debe a que las facturas ya se encuentran fuera de los días configurados en la regla de cobro.
Si deseas que las facturas reciban todas las notificaciones de cobro, te recomendamos importarlas utilizando como fecha de vencimiento la fecha del día en que realizas la carga.