Pasos para importar facturas masivamente:
Validación de archivo de importación de facturas:
Crear facturas: Importa múltiples facturas desde un archivo CSV y decide como quieres que se cobre cada una. Descarga tu archivo aquí.
Accede al menú de Configuraciones:
Selecciona la opción Operaciones masivas > Facturas > Importar facturas.
Tipo de cobro:
Cobro único: Crear un cobro para cada factura solicitando el pago completo en una fecha concreta.
No cobrar: No se cobrara la factura. Se cargara solo la factura sin cobros asociados.
Inicia el proceso de importación:
Importa el archivo que contiene el listado de las facturas que deseas importar y asegúrate que la información de cada cliente sea correcta antes de cargarlo.
Nota:
ID del cobro: Lo encontrarás en el módulo Configuraciones > Gestión de cobro > Regla de cobro.
Ingresa a la regla al cual quieres asociar a la factura del cliente.
Copia el ID de la regla de cobro y pégalo en el archivo de importación en la columna 'Regla de cobro'.
Al importar las facturas, aparecerán los datos cargados a través del archivo CSV, clic en continuar para realizar la importación.
Confirma la importación de facturas:
Estado de la importación
Treli procesará las facturas cargadas masivamente. Mientras se ejecuta este proceso, verás que el estado aparece como "Pendiente". En pocos minutos, el sistema actualizará el estado y se reflejará la creación de las facturas de forma masiva.
Verifica el resultado:
Una vez completada la importación, podrás confirmar que la creación masiva de las facturas.
Significado de cada columna del archivo de Importación masiva de facturas
Columna | ¿Obligatorio? | Descripción |
Correo |
Si | Correo del cliente el cual se asociara a la factura (A este correo llegaran las notificaciones). |
Nombre completo | Si | Nombre completo del cliente |
Teléfono | Si | Numero de contacto del cliente o compañía. |
Nombre | No | Nombre del cliente. |
Apellido | No | Apellido del cliente. |
Compañía | No | Nombre de la compañía o cliente. |
Tipo de documento | No | Abreviatura del tipo de documento del cliente. |
Numero de documento | No | Numero de documento del cliente o compañía. |
Dirección | No | Lugar de residencia o dirección de la compañía. |
Ciudad | No | Ciudad de residencia o de la compañía. |
Departamento |
No | Departamento donde esta ubicado el cliente o la compañía. |
País | No | País donde esta ubicado el cliente o la compañía. |
Moneda | Si | Abreviatura de la moneda. |
Total | Si | Valor final a cobrar. |
Numero de factura | Si | Numero o nomenclatura de la factura. |
Fecha de vencimiento |
Si | Fecha o plazo limite que se establecerá a la factura, el formato es AAAA-MM-DD. |
Regla de cobro |
Si | Código de identificación de la regla de cobro que se le asociara al cobro del cliente. |