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Waalaxy x Pipedrive

Waalaxy x Pipedrive

Actualizado esta semana

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Necesitarás una suscripción de pago a Zapier, o la versión de prueba, para poder crear Webhooks.

También necesitarás una suscripción de pago, Advanced o Business, en Waalaxy para crear Webhooks.

Enlace Waalaxy x Pipedrive Zap

Aquí está el enlace Zap precompletado, ¡solo tienes que hacer clic en él y usarlo para sincronizar Waalaxy x Pipedrive!

Sincronización Waalaxy x Pipedrive

Paso 1. Ir a Zapier

  • Haz clic en "Crear un Zap",

  • Busca "Webhook by Zapier",

  • En "Evento", selecciona "Catch Hook",

  • Haz clic en "Continuar" dos veces, saltándote la parte de "Coger una Clave Hija",

  • Copia la URL del webhook.

Paso 2. Ir a Waalaxy

  • Haga clic en "Campaña" y "Crear una campaña",

  • Filtre por la acción "Sincronizar CRM" para acceder a todas las secuencias que incluyan esta acción,

  • Seleccione la secuencia,

  • Rellene los distintos campos (acción, plazo, contenido del mensaje),

En la sección "Synchro CRM :

  • Seleccione el CRM que va a configurar,

  • Pegue el enlace Webhook que copió anteriormente,

  • Haga clic en "Probar", luego en "Confirmar",

  • Lanza la campaña. 🚀

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Paso 3. Iniciar Webhook Lanzar el Webhook

Vuelve a Zapier y continúa donde lo dejaste.

Ahora que la campaña ha sido lanzada, puedes "Validar el Webhook" en Zapier.

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Haga clic en "Continuar",

Paso 4. Sincronizar Pipedrive Sincronizar Pipedrive

  • Haz clic en el pequeño "+" y busca "Pipedrive".

  • En "Evento", busca "Buscar persona" y haz clic en "Continuar".

  • Conecta tu cuenta de Pipedrive.

  • En "Campo por el que buscar", selecciona "Nombre",

  • En "Nombre", haz clic en las variables "Nombre" y "Apellido",

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Deje los dos campos siguientes en blanco,

  • Marca "Crear persona de Pipedrive si aún no existe".

  • Añada cada una de las variables a sincronizar,

  • "Nombre": añade las variables "Nombre" y "Apellido",

  • "Propietario": este eres tú, haz clic en el campo y selecciona tu nombre,

  • "Organización": puedes añadirla si has creado una en Pipedrive,

  • "Email": selecciona la variable "Email",

  • y así sucesivamente.

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  • Haga clic en "Continuar",

  • Haga clic en "Acción de prueba",

  • Debería recibir un mensaje de éxito:

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Publicar el Zap,

Ver en Pipedrive

Ve a Pipedrive, a la pestaña "Contactos", y a la sección "Personas", donde verás un panel en el que aparecerán tus datos.

(Normalmente tendrás "John Doe" para sincronizar, que son nuestros datos de ejemplo en la sincronización).

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¡Eso es todo! 😍

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