Waalaxy può essere sincronizzato nativamente con il tuo CRM Pipedrive per esportare automaticamente i dati dei tuoi potenziali clienti ✨.
Cos'è il CRM Pipedrive?
Pipedrive è un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) progettato per aiutare le aziende a monitorare e gestire le loro vendite.
Con Pipedrive puoi:
Organizzare i tuoi contatti e le aziende
Monitorare le fasi di vendita in una pipeline visiva
Pianificare attività e promemoria
Automatizzare alcuni processi (es. invio di email)
Generare report sulle performance
Ho bisogno di un abbonamento a pagamento per sincronizzare Waalaxy e Pipedrive?
✅ Sì. Per attivare la sincronizzazione, devi avere un abbonamento a pagamento su Waalaxy (Pro, Avanzato, Business o Elite).
Configurazione dell'integrazione tra Waalaxy e Pipedrive
Requisiti
Devi avere un account Pipedrive (versione di prova gratuita o a pagamento).
Passo 1: Collega il tuo account Pipedrive a Waalaxy
Apri il tuo account Waalaxy.
Vai su Impostazioni > Sincronizzazione CRM.
Clicca su "Collega l'app Pipedrive".
Si aprirà una nuova scheda: conferma le autorizzazioni.
Torna su Waalaxy; la connessione è ora attiva 🚀
Passo 2: Imposta le tue preferenze di sincronizzazione
Scegli quando sincronizzare
Dalle impostazioni di integrazione, scegli quando sincronizzare i potenziali clienti con Pipedrive:
Tutti i potenziali clienti aggiunti alle campagne
Solo i potenziali clienti che hanno:
Accettato il mio invito
Risposto a un messaggio LinkedIn
Risposto a un messaggio LinkedIn mostrando interesse (Analisi risposta)
Risposto a un'email
Trovato un'email professionale (Email Finder)
Registra le azioni in Pipedrive
Attiva o disattiva l'opzione per registrare automaticamente le azioni di Waalaxy come note nel profilo di contatto Pipedrive.
Crea automaticamente un'opportunità
Crea automaticamente una nuova opportunità in Pipedrive per ogni potenziale cliente sincronizzato. Puoi definire:
La Pipeline
La Fase della pipeline
Seleziona i dati da sincronizzare
Puoi scegliere quali dati inviare a Pipedrive:
Nome
Cognome
Nome azienda
Numero di telefono
Titolo del profilo LinkedIn
Posizione
URL del profilo LinkedIn
Titolo professionale
Lista dei potenziali clienti
Stato del potenziale cliente
URL del sito web dell'azienda
URL LinkedIn dell'azienda
Tag
Genere
Una volta completata la configurazione, tutti i potenziali clienti che soddisfano i trigger definiti verranno sincronizzati automaticamente.
Le modifiche future in Waalaxy saranno aggiornate automaticamente in Pipedrive 🔥.
Accedere ai dati dei potenziali clienti in Pipedrive
Vai alla sezione Contatti del tuo account Pipedrive.
Seleziona il potenziale cliente rilevante per accedere al suo profilo:
Scheda Dettagli: Consulta le informazioni.
Scheda Storico: Visualizza le azioni eseguite dalle campagne Waalaxy.
