Teammitglieder sehen nur die Arbeit, die ihnen zugewiesen ist. Ihre Preise, Rechnungen, Ihr Geld und Ihre Kundenliste können sie nicht sehen. Admins sehen und verwalten alles. Hier erfahren Sie genau, was jede Rolle sehen und tun kann.
Die zwei Rollen
Admin: voller Zugriff auf Ihr Unternehmen. Sie sind Admin und können auch andere zu Admins machen.
Teammitglied: sieht und erledigt die eigene Arbeit: die zugewiesenen Termine, die Spaziergänge und Besuche, die es übernimmt, sowie die eigenen Ausgaben und Fahrten.
Um die Rolle einer Person zu ändern, gehen Sie zu Menü > Team, tippen Sie auf die Person, wählen Sie dann Zum Admin machen oder Admin-Berechtigungen entfernen und bestätigen Sie mit Rolle ändern.
Können Teammitglieder Preise sehen?
Nein. Teammitglieder sehen keine Preise, Summen oder Rechnungen:
Es gibt überhaupt keinen Tab Rechnungen, und die Zeile Rechnungen erscheint nicht auf ihrem Bildschirm Start. Wer also Rechnungen öffnen kann, ist Admin, und die Rolle ist nicht der Grund, warum eine Rechnung fehlt.
Bei einem Termin sind die Bereiche Gesamt, Rechnung und Zahlungslink ausgeblendet. Zusatzleistungen zeigen Name und Menge, aber keinen Preis.
Ob ein Termin bezahlt ist, wird ihnen nicht angezeigt.
Leistungen, Zuschläge und Rechnungseinstellungen können sie nicht öffnen, deshalb ist Ihre Preisliste für sie nicht sichtbar.
Gutschriften und Auswertungen wie Gewinn & Verlust oder Zahlungsauswertung bleiben ihnen verborgen.
Das einzige Geld, das Teammitglieder sehen, sind ihre eigenen Ausgaben.
Was Teammitglieder sehen
Tabs: nur Start und Termine. Es gibt keinen Tab Kunden, Rechnungen oder Posteingang.
Termine: nur die, die ihnen zugewiesen sind. Termine ohne zugewiesene Person werden ihnen nicht angezeigt.
Spaziergänge und Besuche: Teammitglieder können ihre zugewiesenen Spaziergänge und Besuche starten und beenden, Updates erfassen, Fotos und Videos hinzufügen, Berichte senden und im Feed des Spaziergangs oder Besuchs live mit dem Kunden chatten. Siehe Kann ich während eines Spaziergangs oder Besuchs live mit Kunden chatten? Erledigte Aktivitäten zeigt nur die, die sie selbst durchgeführt haben.
Kunden- und Tierdetails: Teammitglieder können in einem Termin Kundeninfo öffnen, um zu sehen, was sie für den Besuch brauchen, etwa Adresse, Zugangsinformationen, Notfallkontakt, Notizen, Telefonnummer und die Angaben zu den Tieren. Sie können den Kunden anrufen, ihm eine SMS senden oder ihm über WhatsApp schreiben.
Ausgaben: Unter Finanzen sehen sie nur Ausgaben, und nur ihre eigenen.
Fahrtenbuch: nur die Fahrten, die sie erfasst haben.
Menü: Erledigte Aktivitäten, Fahrtenbuch, Wetter, Ausgaben, Ihr Profil, Ihre App-Einstellungen und Stickeralbum, dazu Support- und Kontooptionen.
Was Teammitglieder nicht tun können
Termine buchen, bearbeiten, verschieben oder löschen sowie Zeiten als nicht verfügbar eintragen oder Urlaub und abweichende Arbeitszeiten hinzufügen.
Kunden und Tiere hinzufügen oder bearbeiten sowie Impfungen, Dokumente oder Verträge hinzufügen. Bereits vorhandene Dokumente und Verträge können sie ansehen.
Den Posteingang verwenden. Um in der App mit einem Kunden zu sprechen, chatten sie live im Feed eines ihnen zugewiesenen Spaziergangs oder Besuchs. Anrufen, eine SMS senden oder über WhatsApp schreiben können sie ebenfalls.
Termine, Spaziergänge, Ausgaben oder Fahrten anderer Teammitglieder sehen.
Die Liste Kunden, den Posteingang, Buchungsanfragen oder Unternehmenseinstellungen wie Team, Leistungen, Verfügbarkeit und Arbeitszeiten oder Marke sehen.
Die eigene Vergütung oder die eigenen Vergütungssätze sehen. Die Lohnabrechnung ist nur für Admins.
Was nur der Kontoinhaber sieht
Einiges ist nur für den Admin bestimmt, dem das Konto gehört, nicht für Personen, die Sie zu Admins gemacht haben: Abo (Tarif ändern), Empfehlungsprogramm und Unternehmensübersicht.
Gut zu wissen
Teammitglieder brauchen einen Walkies-Tarif, der ein Team einschließt. Wenn Ihr Tarif die Anzahl Ihrer Teammitglieder nicht zulässt, sehen sie eine Meldung, dass sie sich an den Admin ihres Teams wenden sollen, und können die App nicht nutzen, bis das geklärt ist. Siehe Warum ist meine Walkies-App gesperrt?
In den Kundendetails können Teammitglieder die Zahlungsmethode und die Einstellung für die automatische Zahlung des Kunden sehen, aber weder dessen Rechnungen noch offene Beträge.
Wie Sie jemanden zu Ihrem Team hinzufügen, steht unter Wie füge ich ein Teammitglied hinzu?