So legen Sie fest, was Walkies an QuickBooks sendet und welche QuickBooks-Artikel, -Konten und -Zahlungsmethoden es verwendet. Das erledigen Sie einmal nach dem Verbinden, und Sie können es jederzeit ändern.
Ihre QuickBooks-Einstellungen öffnen
Tippen Sie auf der Seite Start auf die Menüschaltfläche. Auf dem iPad finden Sie sie in der Seitenleiste.
Tippen Sie unter Unternehmen auf QuickBooks. Gehen Sie in der Web-App zu Einstellungen und wählen Sie unter Unternehmen die Option QuickBooks.
Scrollen Sie nach unten zu Was synchronisiert werden soll. Darunter stehen die Einstellungen.
Ändern Sie, was nötig ist, und tippen Sie unten auf Speichern.
Direkt nach dem Verbinden füllt Walkies jede Einstellung aus, für die es in QuickBooks genau eine eindeutige Entsprechung gibt, etwa den Artikel Services und Undeposited Funds. Prüfen Sie alle, bevor Sie speichern. Vorher wird nichts synchronisiert.
Was synchronisiert werden soll
Rechnungen und Zahlungen: Kunden, Rechnungen, Zahlungen und Rückerstattungen.
Gutschriften: Gutschriften und das Guthaben, das Sie auf Rechnungen anrechnen.
Ausgaben: Ihre Geschäftsausgaben.
Mindestens eine Option muss eingeschaltet sein. Ist eine ausgeschaltet, werden ihre Einstellungen ausgeblendet und diese Datensätze nicht gesendet.
Verkäufe
Verkaufsartikel: das QuickBooks-Produkt oder die QuickBooks-Dienstleistung für jede Rechnungsposition, sofern eine Leistung keinen eigenen Artikel hat. Er ist erforderlich, wenn Rechnungen oder Gutschriften eingeschaltet sind.
Steuerschlüssel für steuerpflichtige Verkäufe und Steuerschlüssel für steuerfreie Verkäufe: siehe Wie richte ich Steuern oder Mehrwertsteuer für QuickBooks ein?
Artikel für Anfahrtsgebühren, Artikel für Trinkgelder und Artikel für Zuschläge: die Artikel für Anfahrtsgebühren, Trinkgelder und Zuschläge auf Ihren Rechnungen. Bleiben sie auf Nicht festgelegt, wird der Verkaufsartikel verwendet.
Rabattkonto: wohin Rabatte gebucht werden. Bleibt es auf Nicht festgelegt, verwendet QuickBooks sein eigenes Rabattkonto.
Artikel für Gutschriften: der Artikel auf Gutschriften. Er erscheint, wenn Gutschriften eingeschaltet ist, und verwendet den Verkaufsartikel, wenn er auf Nicht festgelegt steht.
Artikel für Rückerstattungen: der Artikel auf Rückerstattungen. Er erscheint, wenn Rechnungen und Zahlungen eingeschaltet ist, und verwendet den Verkaufsartikel, wenn er auf Nicht festgelegt steht.
Artikel für jede Leistung
Jede Ihrer Walkies-Leistungen ist aufgeführt. Wählen Sie einen QuickBooks-Artikel für jede Leistung, die Sie getrennt führen möchten, etwa Gassirunden und Pension, damit Ihre Verkaufsberichte in QuickBooks sie aufteilen. Leistungen, die auf Standard bleiben, verwenden den Verkaufsartikel.
Zahlungen
Zahlungen einzahlen auf: das Konto, auf das die Zahlungen und Anzahlungen Ihrer Kunden gehen. Undeposited Funds eignet sich gut, wenn Sie Zahlungen in QuickBooks zu Bankeinzahlungen zusammenfassen.
Rückerstattungen gezahlt von: das Konto, von dem Rückerstattungen abgehen, meist Ihr Bankkonto. Rückerstattungen werden erst synchronisiert, wenn es festgelegt ist.
Zahlungsmethoden
Jede Art, wie Ihre Kunden Sie bezahlen können, ist aufgeführt: Walkies Pay, Überweisung, PayPal, Venmo, Bar, Scheck, Zelle, Cash App und Sonstiges.
Tippen Sie auf eine Zahlungsmethode.
Wählen Sie QuickBooks-Zahlungsmethode, um sie einer Zahlungsmethode in QuickBooks zuzuordnen, etwa Bar oder Kreditkarte.
Oder wählen Sie Einzahlungskonto, um die Zahlungen mit dieser Methode auf ein anderes Konto zu buchen, etwa Ihr Bankkonto für Überweisungen.
Methoden, die auf Standard bleiben, verwenden das Konto unter Zahlungen einzahlen auf.
Ausgaben
Ausgaben gezahlt von: das Bank- oder Kreditkartenkonto, von dem Sie Ausgaben bezahlen. Erforderlich, wenn Ausgaben eingeschaltet ist.
Zahlungsart: Bar, Scheck oder Kreditkarte. Wenn Sie nichts wählen, ist es Bar.
Ausgabenkonto: das QuickBooks-Ausgabenkonto für alle Ausgaben, sofern die Kategorie kein eigenes hat. Erforderlich, wenn Ausgaben eingeschaltet ist.
Konten für jede Kategorie: Wählen Sie ein Konto für eine beliebige Walkies-Ausgabenkategorie, etwa Kraftstoff oder Versicherung. Kategorien, die auf Standard bleiben, verwenden das Ausgabenkonto.
Aus QuickBooks auswählen
Jede Einstellung zeigt nur die QuickBooks-Einträge, die dazu passen. Zahlungen einzahlen auf zeigt zum Beispiel Ihre Bankkonten und Konten für kurzfristiges Umlaufvermögen.
Mit Suche oben in der Liste finden Sie einen Eintrag über den Namen.
Wenn Sie „In QuickBooks gibt es hierfür noch nichts Passendes“ sehen, legen Sie den Artikel oder das Konto in QuickBooks an und kehren Sie dann zum Bildschirm QuickBooks in Walkies zurück.
Wenn Sie „Wählen Sie vor dem Speichern die markierten Einstellungen“ sehen, ist eine erforderliche Einstellung leer.
Gut zu wissen
Änderungen gelten für Datensätze, die ab dann gesendet werden. Datensätze, die schon in QuickBooks sind, ändern sich nicht, es sei denn, Sie ändern sie auch in Walkies.
Beim Speichern werden alle Synchronisierungsprobleme erneut versucht, die durch eine fehlende Einstellung oder einen fehlenden Steuerschlüssel entstanden sind.
Nur der Kontoinhaber kann diese Einstellungen sehen und ändern.
Wie jeder Datensatz in QuickBooks genau aussieht, steht unter Was sendet Walkies an QuickBooks und wann?