Así envías un contrato a un cliente para que lo lea y lo firme en la app Walkies Journal.
Este video está en inglés.
Enviar un contrato
Toca Clientes y abre el cliente.
Baja hasta Contratos y toca Agregar contrato.
Toca el contrato que quieres enviar. Solo aparecen los contratos que aún no se han enviado a este cliente.
Toca ✓. Verás “Contrato agregado. Se le pedirá a tu cliente que lo firme.”
Envía un contrato a la vez. Si eliges más de uno, solo se envía uno.
Si aún no has escrito el contrato, toca Agregar contrato al final de la lista. Consulta ¿Cómo creo un contrato?
Qué ve tu cliente
Una notificación Nuevo contrato en el teléfono y por correo electrónico, y por mensaje de texto o WhatsApp con Walkies Pro o Max. Siempre se envían, sea cual sea su configuración de notificaciones.
El contrato en su app Walkies Journal, en Configuración > Contratos, con Aceptar y firmar.
Comprobar si está firmado
En el perfil del cliente, en Contratos, cada uno indica Sin firmar o Firmado con la fecha. También recibes una notificación y un correo electrónico de Contrato firmado cuando firma.
Gestionar el contrato de un cliente
Toca el contrato en su perfil:
Compartir envía un enlace al contrato, que tu cliente puede abrir en un navegador.
Ver lo muestra.
Editar cambia la copia de este cliente, antes de que la firme.
Eliminar lo quita de este cliente.
Conviene saber
Para enviar contratos a todos los clientes nuevos sin hacerlo tú, consulta ¿Cómo envío contratos automáticamente a los clientes nuevos?