Los miembros del equipo solo ven el trabajo que se les asigna. No pueden ver tus precios, facturas, dinero ni la lista de clientes. Los administradores ven y administran todo. Esto es exactamente lo que puede ver y hacer cada rol.
Los dos roles
Admin: acceso completo a tu negocio. Tú tienes este rol y también puedes dárselo a otras personas.
Miembro del equipo: ve y hace su propio trabajo: las citas que se le asignan, los paseos y visitas que realiza, y sus propios gastos y traslados.
Para cambiar el rol de alguien, ve a Menú > Equipo, toca a la persona, elige Hacer administrador o Quitar permisos de administrador, y confirma con Cambiar rol.
¿Pueden los miembros del equipo ver los precios?
No. Los miembros del equipo no pueden ver precios, totales ni facturas:
No hay ninguna pestaña Facturas, y la fila Facturas no aparece en su pantalla de Inicio. Por eso, si alguien puede abrir Facturas, es administrador, y si le falta una factura no es por su rol.
En una cita, las secciones Total, Factura y enlace de pago están ocultas. Los extras muestran su nombre y cantidad, pero no su precio.
No se les muestra si una cita está pagada.
No pueden abrir Servicios, Recargos ni ninguna configuración de facturas, así que no pueden ver tu lista de precios.
No pueden ver las notas de crédito ni ningún informe como Pérdidas y ganancias o Informe de pagos.
El único dinero que ven son sus propios gastos.
Qué ven los miembros del equipo
Pestañas: solo Inicio y Citas. No hay pestañas Clientes, Facturas ni Mensajes.
Citas: solo aquellas a las que están asignados. Las citas sin nadie asignado no les aparecen.
Paseos y visitas: pueden iniciar y finalizar los paseos y visitas que se les asignan, registrar novedades, agregar fotos y videos, enviar tarjetas resumen y chatear en vivo con el cliente en la sección Comentarios del paseo o de la visita. Consulta ¿Puedo chatear en vivo con los clientes durante un paseo o visita? Todas las actividades completadas muestra solo las que realizaron ellos.
Datos del cliente y de las mascotas: pueden abrir Datos del cliente desde una cita para ver lo que necesitan para la visita, como la dirección, la información de acceso, el contacto de emergencia, las notas, el número de teléfono y los datos de las mascotas. Pueden llamar al cliente, enviarle un mensaje de texto o escribirle por WhatsApp.
Gastos: en Finanzas, ven solo Gastos, y solo los suyos.
Registros de traslados: solo los traslados que registraron.
Menú: Todas las actividades completadas, Registros de traslados, Clima, Gastos, Tu perfil, Configuración de tu app y Álbum de stickers, además de las opciones de soporte y de cuenta.
Qué no pueden hacer los miembros del equipo
Reservar, editar, reprogramar o eliminar citas, ni agregar tiempo no disponible, vacaciones u horarios especiales.
Agregar o editar clientes y mascotas, ni agregar vacunas, documentos o contratos. Sí pueden ver los documentos y contratos que ya existen.
Usar Mensajes. Para hablar con un cliente en la app, chatean en vivo en la sección Comentarios de los paseos o visitas que tienen asignados. También pueden llamar al cliente, enviarle un mensaje de texto o escribirle por WhatsApp.
Ver las citas, los paseos, los gastos o los traslados de otros miembros del equipo.
Ver la lista de Clientes, Mensajes, las solicitudes de reserva ni ninguna configuración del negocio, como Equipo, Servicios, Disponibilidad y horario o Marca.
Ver su remuneración ni sus tarifas. La nómina es solo para administradores.
Qué solo ve el dueño de la cuenta
Algunas cosas son solo para el administrador que es dueño de la cuenta, no para las personas a quienes hiciste administradores: Suscripción (cambiar el plan), Programa de referidos y Resumen del negocio.
Qué debes saber
Los miembros del equipo necesitan un plan de Walkies que incluya un equipo. Si tu plan no admite tu número de miembros del equipo, verán un mensaje que les pide hablar con el administrador de su equipo, y no podrán usar la app hasta que se resuelva. Consulta ¿Por qué mi app de Walkies está bloqueada?
En los datos de un cliente, los miembros del equipo pueden ver su método de pago y su configuración de pago automático, pero no sus facturas ni lo que debe.
Para agregar a alguien a tu equipo, consulta ¿Cómo agrego un miembro del equipo?