Voici comment archiver un client avec qui vous ne travaillez plus, et le rétablir s’il revient.

Cette vidéo est en anglais.

Archiver un client

Pour en archiver plusieurs à la fois, touchez le bouton de sélection en haut de Clients, choisissez Archiver et cochez-les.

Ce que fait l’archivage

L’archivage allège votre liste Clients. Il ne masque ni ne supprime aucune donnée du client.

Masqué : le client est retiré de votre liste Clients, et de la liste où vous choisissez un client pour réserver un rendez-vous ou créer une facture.
Non masqué : ses factures restent dans l’onglet Factures, sous Impayées ou Payées comme d’habitude, et peuvent toujours être réglées. Ses rendez-vous restent dans votre calendrier Rendez-vous. Ses promenades et visites restent dans vos activités terminées.
Tout reste aussi sur sa fiche : factures, rendez-vous, animaux, notes et documents.
Ses animaux sont archivés avec lui, et les rappels de vaccination s’arrêtent pour ces animaux.
Il reçoit toujours les annonces et les messages que vous envoyez à tous vos clients.

Sur Accueil, touchez le bouton de menu, puis Archives > Clients archivés. Vous pouvez aussi faire une recherche dans Clients et choisir Archivés.
Ouvrez la fiche du client, touchez ... et choisissez Désarchiver.

Ses animaux restent archivés. Désarchivez-les un par un depuis Menu > Archives > Animaux archivés.

L’archivage ne masque jamais les factures. Si une facture n’apparaît pas dans l’onglet Factures, vérifiez si elle se trouve sous Impayées ou Payées, et qu’elle a bien été créée. Une facture automatique n’apparaît que lorsque sa planification la crée.
L’archivage n’annule pas les rendez-vous à venir du client et ne suspend pas ses factures automatiques. Pour les arrêter, annulez les rendez-vous et suspendez la facture automatique depuis Factures > Automatiques.
Avec la formule gratuite, les clients archivés comptent toujours dans votre limite de 4 clients. Supprimer un client libère une place, mais c’est irréversible.