Voici comment créer un contrat, comme vos conditions générales ou un contrat de garde, que vos clients signeront dans l’app Walkies Journal.
Cette vidéo est en anglais.
Créer un contrat
Sur Accueil, touchez le bouton de menu. Sur iPad, il se trouve dans la barre latérale.
Dans Entreprise, touchez Contrats.
Touchez + en haut.
Ajoutez un Titre, comme « Contrat de promenade ».
Écrivez ou collez votre contrat dans Contenu.
Pour l’envoyer dès maintenant à tous vos clients, activez Envoyer à tous vos clients.
Touchez le ✓ pour enregistrer.
L’envoyer à vos clients
À un client : depuis son profil. Voir Comment envoyer un contrat à un client ?
À tous vos clients maintenant : activez Envoyer à tous vos clients pendant que vous le créez. Les clients archivés le reçoivent aussi.
À chaque nouveau client : activez Envoyer automatiquement les contrats. Voir Comment envoyer mes contrats automatiquement ?
Modifier ou supprimer un contrat
Ouvrez Menu > Contrats.
Touchez le contrat et choisissez Modifier ou Supprimer.
Modifier ou supprimer un contrat ici ne change pas les exemplaires déjà envoyés. Ils restent chez chaque client, signés ou non.
Comment vos clients signent
Votre client est prévenu de chaque nouveau contrat par notification push et par e-mail, et par SMS ou WhatsApp avec Walkies Pro ou Max.
Il l’ouvre dans l’app Walkies Journal (Réglages > Contrats), puis touche Accepter et signer.
Vous recevez une notification et un e-mail Contrat signé, et le profil du client affiche Signé avec la date.
Bon à savoir
Les contrats sont en texte simple. Vous ne pouvez pas y ajouter de pièces jointes, d’images ni de zones de signature.
Pour partager un fichier, comme un PDF, avec un seul client, ajoutez-le à son profil dans Documents.
Seuls les administrateurs et sous-administrateurs peuvent créer et envoyer des contrats.