Voici comment envoyer automatiquement vos contrats à chaque nouveau client, pour ne jamais oublier de le faire.
Cette vidéo est en anglais.
L’activer
Sur Accueil, touchez le bouton de menu. Sur iPad, il se trouve dans la barre latérale.
Dans Entreprise, touchez Contrats.
Activez Envoyer automatiquement les contrats. Le réglage est enregistré immédiatement.
Comment ça marche
Chaque nouveau client reçoit tous vos contrats à signer, dès qu’il est ajouté.
Peu importe comment il est ajouté : par vous, importé depuis vos contacts ou une autre plateforme, ou inscrit avec votre lien.
Vos clients existants ne reçoivent rien. Pour leur en envoyer, suivez Comment envoyer un contrat à un client ?, ou créez le contrat avec Envoyer à tous vos clients activé.
Réserver un rendez-vous n’envoie pas de contrat. Il est envoyé une seule fois, quand le client est ajouté.
Bon à savoir
Créez d’abord vos contrats. Voir Comment créer un contrat ?
Vos clients signent dans l’app Walkies Journal, et vous recevez une notification Contrat signé quand c’est fait.
Désactivez l’interrupteur à tout moment pour arrêter les envois.