टीम सदस्यों को सिर्फ़ वही काम दिखता है जो उन्हें सौंपा गया है। वे आपकी कीमतें, इनवॉइस, पैसे या क्लाइंट की लिस्ट नहीं देख सकते। एडमिन सब कुछ देखते और मैनेज करते हैं। यहां बताया गया है कि हर भूमिका ठीक-ठीक क्या देख और कर सकती है।
दो भूमिकाएं
एडमिन: आपके बिज़नेस का पूरा ऐक्सेस। आप एडमिन हैं, और आप दूसरे लोगों को भी एडमिन बना सकते हैं।
टीम सदस्य: अपना काम देखते और करते हैं: उन्हें सौंपी गई बुकिंग, उनकी की हुई वॉक और विज़िट, और उनके अपने ख़र्च और ट्रिप।
किसी की भूमिका बदलने के लिए मेन्यू > टीम पर जाएं, उस व्यक्ति पर टैप करें, फिर एडमिन बनाएं या एडमिन की अनुमतियां हटाएं चुनें, और रोल बदलें से कन्फ़र्म करें।
क्या टीम सदस्य कीमतें देख सकते हैं?
नहीं। टीम सदस्य कोई कीमत, कुल राशि या इनवॉइस नहीं देख सकते:
उनके पास इनवॉइस टैब है ही नहीं, और उनकी होम स्क्रीन पर इनवॉइस वाली लाइन भी नहीं होती। इसलिए अगर कोई इनवॉइस खोल पाते हैं, तो वे एडमिन हैं, और कोई इनवॉइस न दिखने की वजह उनकी भूमिका नहीं है।
किसी बुकिंग में कुल, इनवॉइस और भुगतान लिंक वाले सेक्शन छिपे रहते हैं। ऐड-ऑन का नाम और संख्या दिखती है, लेकिन कीमत नहीं।
किसी बुकिंग का भुगतान हुआ है या नहीं, यह उन्हें नहीं दिखता।
वे सर्विस, अतिरिक्त शुल्क, छूट या इनवॉइस की कोई भी सेटिंग नहीं खोल सकते, इसलिए आपकी कीमतों की लिस्ट नहीं देख सकते।
वे क्रेडिट नोट या लाभ और हानि या भुगतान रिपोर्ट जैसी कोई रिपोर्ट नहीं देख सकते।
पैसों से जुड़ा उन्हें सिर्फ़ अपना ख़र्च दिखता है।
टीम सदस्यों को क्या दिखता है
टैब: सिर्फ़ होम और बुकिंग। क्लाइंट, इनवॉइस या इनबॉक्स टैब नहीं होता।
बुकिंग: सिर्फ़ वही जो उन्हें सौंपी गई हैं। जिन बुकिंग पर किसी को नहीं लगाया गया, वे उन्हें नहीं दिखतीं।
वॉक और विज़िट: वे उन्हें सौंपी गई वॉक और विज़िट शुरू और ख़त्म कर सकते हैं, अपडेट दर्ज कर सकते हैं, फ़ोटो और वीडियो जोड़ सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड भेज सकते हैं, और वॉक या विज़िट के कमेंट में क्लाइंट से लाइव चैट कर सकते हैं। देखें क्या वॉक या विज़िट के दौरान क्लाइंट से लाइव चैट हो सकती है? सभी पूरी हुई ऐक्टिविटी में सिर्फ़ वही दिखती हैं जो उन्होंने की हैं।
क्लाइंट और पालतू की जानकारी: वे बुकिंग से क्लाइंट की जानकारी खोलकर विज़िट के लिए ज़रूरी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे पता, एंट्री की जानकारी, इमरजेंसी संपर्क, नोट, फ़ोन नंबर और पालतू की जानकारी। वे क्लाइंट को कॉल, मैसेज या WhatsApp कर सकते हैं।
ख़र्च: फ़ाइनेंस में उन्हें सिर्फ़ ख़र्च दिखता है, और वह भी सिर्फ़ उनका अपना।
यात्रा लॉग: सिर्फ़ उनकी दर्ज की हुई ट्रिप।
मेन्यू: सभी पूरी हुई ऐक्टिविटी, यात्रा लॉग, मौसम, ख़र्च, आपकी प्रोफ़ाइल, आपकी ऐप सेटिंग्स और स्टिकर बुक, साथ ही सपोर्ट और खाते के विकल्प।
टीम सदस्य क्या नहीं कर सकते
बुकिंग करना, एडिट करना, उसका समय बदलना या मिटाना, या व्यस्त समय, छुट्टी या ख़ास घंटे जोड़ना।
क्लाइंट और पालतू जोड़ना या एडिट करना, या टीकाकरण, डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जोड़ना। पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वे देख सकते हैं।
इनबॉक्स इस्तेमाल करना। ऐप में क्लाइंट से बात करने के लिए वे उन्हें सौंपी गई वॉक या विज़िट के कमेंट में लाइव चैट करते हैं। वे उन्हें कॉल, मैसेज या WhatsApp भी कर सकते हैं।
दूसरे टीम सदस्यों की बुकिंग, वॉक, ख़र्च या ट्रिप देखना।
क्लाइंट लिस्ट, इनबॉक्स, बुकिंग के अनुरोध, या बिज़नेस की कोई भी सेटिंग देखना, जैसे टीम, सर्विस, उपलब्धता और घंटे या ब्रैंड।
अपनी सैलरी या सैलरी की दरें देखना। पेरोल सिर्फ़ एडमिन के लिए है।
सिर्फ़ खाते के मालिक को क्या दिखता है
कुछ चीज़ें सिर्फ़ उस एडमिन के लिए हैं जिनका यह खाता है, उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें आपने एडमिन बनाया है: सब्सक्रिप्शन (प्लान बदलना), रेफ़रल प्रोग्राम, बिज़नेस का ब्यौरा और QuickBooks।
जानने लायक बातें
टीम सदस्यों के लिए ऐसा Walkies प्लान चाहिए जिसमें टीम शामिल हो। अगर आपके प्लान में आपके टीम सदस्यों की संख्या की अनुमति नहीं है, तो उन्हें एक मैसेज दिखेगा जिसमें उनसे अपनी टीम के एडमिन से बात करने को कहा जाएगा, और जब तक यह ठीक नहीं होता, वे ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें मेरा Walkies ऐप लॉक क्यों है?
किसी क्लाइंट की जानकारी में टीम सदस्य क्लाइंट का भुगतान का तरीका और ऑटो-पे सेटिंग देख सकते हैं, लेकिन उनके इनवॉइस या बकाया राशि नहीं।
अपनी टीम में किसी को जोड़ने के लिए देखें टीम सदस्य कैसे जोड़ूं?