Ecco come collegare la tua azienda QuickBooks Online a Walkies, così clienti, fatture, pagamenti, rimborsi, note di credito e spese vengono inviati a QuickBooks in automatico.
Prima di iniziare
Ti serve Walkies Max. Con gli altri piani, la schermata QuickBooks mostra Passa a Max invece di Collega a QuickBooks.
Solo il titolare dell’account, cioè l’amministratore che possiede l’account Walkies, può collegare QuickBooks. Le persone che hai nominato amministratori non vedono la riga QuickBooks.
Tieni a portata di mano le credenziali di QuickBooks Online. Se gestisci più aziende su QuickBooks, sappi quale corrisponde alla tua attività su Walkies.
Collegare dall’app
Tocca il pulsante del menu in Home. Su iPad si trova nella barra laterale.
In Società, tocca QuickBooks.
Tocca Collega a QuickBooks.
Su iPhone e iPad, se ti viene chiesto se Walkies può usare intuit.com per accedere, tocca Continua.
Accedi a QuickBooks, scegli la tua azienda se ne hai più di una e consenti a Walkies di collegarsi.
Torni alla schermata QuickBooks, con il modulo di configurazione aperto.
Collegare dall’app web
Vai in Impostazioni e scegli QuickBooks in Società.
Fai clic su Collega a QuickBooks. QuickBooks si apre in una nuova finestra.
Accedi, scegli la tua azienda e consenti a Walkies di collegarsi. La finestra si chiude da sola e si apre il modulo di configurazione.
Se vedi “Il browser ha bloccato la finestra di QuickBooks”, consenti i pop-up per Walkies nel browser, poi fai di nuovo clic su Collega a QuickBooks.
Completare la configurazione
Walkies compila gli articoli, i conti, i codici imposta e i metodi di pagamento di QuickBooks che corrispondono in modo evidente. Controllali uno per uno e cambia quelli che non vanno bene.
Scegli tutto ciò che è segnato come Obbligatorio.
Tocca Salva. La sincronizzazione inizia.
Non viene inviato niente a QuickBooks finché non salvi. Per sapere a cosa serve ogni impostazione, vedi Come scelgo dove vanno i miei dati in QuickBooks?
Dopo il collegamento
Connessione mostra il nome della tua azienda QuickBooks, l’orario dell’Ultima sincronizzazione e quanti elementi sono in attesa di sincronizzazione.
Puoi cambiare le impostazioni quando vuoi dalla stessa schermata, poi toccare Salva.
Gli elementi precedenti al collegamento non vengono inviati, quindi QuickBooks parte dal giorno in cui ti colleghi.
Se il collegamento non riesce
Il link è scaduto. Prova a collegarti di nuovo. L’accesso ha richiesto troppo tempo. Tocca di nuovo Collega a QuickBooks.
QuickBooks è incluso in Walkies Max. La tua attività non ha Walkies Max.
Solo un amministratore può collegare QuickBooks. Accedi a Walkies come titolare dell’account.
Se chiudi l’accesso a QuickBooks senza finire, non cambia niente. Tocca Collega a QuickBooks per ricominciare.
Da sapere
Se in seguito ricolleghi la stessa azienda QuickBooks, le tue impostazioni restano. Se ne colleghi un’altra, la configurazione ricomincia.
QuickBooks Online è supportato. QuickBooks Desktop no.
Walkies usa la valuta principale della tua azienda QuickBooks. Gli elementi in un’altra valuta compaiono come problemi di sincronizzazione.
Per una panoramica, vedi Come funziona l’integrazione con QuickBooks Online?