Ecco come scegliere cosa invia Walkies a QuickBooks e quali articoli, conti e metodi di pagamento di QuickBooks usa. Lo fai una volta, dopo il collegamento, e puoi cambiarlo quando vuoi.
Aprire le impostazioni di QuickBooks
Tocca il pulsante del menu in Home. Su iPad si trova nella barra laterale.
In Società, tocca QuickBooks. Nell’app web, vai in Impostazioni e scegli QuickBooks in Società.
Scorri fino a Cosa sincronizzare. Le impostazioni sono sotto.
Cambia ciò che ti serve e tocca Salva in fondo.
Subito dopo il collegamento, Walkies compila ogni impostazione che ha una sola corrispondenza evidente in QuickBooks, come l’articolo Services e Undeposited Funds. Controllale tutte prima di salvare. Finché non salvi, non viene sincronizzato niente.
Cosa sincronizzare
Fatture e pagamenti: clienti, fatture, pagamenti e rimborsi.
Note di credito: le note di credito e il credito che usi sulle fatture.
Spese: le spese della tua attività.
Almeno un’opzione deve essere attiva. Quando una è disattivata, le sue impostazioni vengono nascoste e quegli elementi non vengono inviati.
Vendite
Articolo di vendita: il prodotto o servizio di QuickBooks usato per ogni riga di fattura, a meno che un servizio non abbia un articolo suo. È obbligatorio quando le fatture o le note di credito sono attive.
Codice imposta per vendite imponibili e Codice imposta per vendite esenti: vedi Come imposto le imposte o l’IVA per QuickBooks?
Articolo per le spese di trasferta, Articolo per le mance e Articolo per i supplementi: gli articoli per le spese di trasferta, le mance e i supplementi delle tue fatture. Se restano su Non impostato, usano l’articolo di vendita.
Conto sconti: dove vanno gli sconti. Se resta su Non impostato, QuickBooks usa il proprio conto sconti.
Articolo per le note di credito: l’articolo usato sulle note di credito. Compare quando Note di credito è attivo e usa l’articolo di vendita se è Non impostato.
Articolo per i rimborsi: l’articolo usato sui rimborsi. Compare quando Fatture e pagamenti è attivo e usa l’articolo di vendita se è Non impostato.
Articoli per ogni servizio
Ogni tuo servizio Walkies è elencato. Scegli un articolo QuickBooks per ogni servizio che vuoi tenere separato, come passeggiate e pensione, così i report delle vendite di QuickBooks li distinguono. I servizi lasciati su Predefinito usano l’articolo di vendita.
Pagamenti
Versa i pagamenti su: il conto su cui arrivano i pagamenti e gli acconti dei tuoi clienti. Undeposited Funds va bene se in QuickBooks raggruppi i pagamenti in versamenti bancari.
Rimborsi pagati da: il conto da cui escono i rimborsi, di solito il tuo conto bancario. I rimborsi non vengono sincronizzati finché non è impostato.
Metodi di pagamento
È elencato ogni modo in cui i tuoi clienti possono pagarti: Walkies Pay, Bonifico bancario, PayPal, Venmo, Contanti, Assegno, Zelle, Cash App e Altro.
Tocca un metodo di pagamento.
Scegli Metodo di pagamento QuickBooks per abbinarlo a uno di QuickBooks, come Contanti o Carta di credito.
Oppure scegli Conto di deposito per mandare i pagamenti di quel metodo su un altro conto, come il tuo conto bancario per i bonifici.
I metodi lasciati su Predefinito usano il conto di Versa i pagamenti su.
Spese
Spese pagate da: il conto bancario o della carta di credito con cui paghi le spese. Obbligatorio quando Spese è attivo.
Tipo di pagamento: Contanti, Assegno o Carta di credito. Se non ne scegli uno, è Contanti.
Conto spese: il conto spese di QuickBooks per tutte le spese, a meno che la loro categoria non ne abbia uno proprio. Obbligatorio quando Spese è attivo.
Conti per ogni categoria: scegli un conto per qualsiasi categoria di spesa di Walkies, come Carburante o Assicurazione. Le categorie lasciate su Predefinito usano il conto spese.
Scegliere da QuickBooks
Ogni impostazione elenca solo gli elementi di QuickBooks adatti. Per esempio, Versa i pagamenti su elenca i tuoi conti bancari e i conti delle attività correnti.
Usa Cerca in cima all’elenco per trovarne uno per nome.
Se vedi “In QuickBooks non c’è ancora niente di adatto”, aggiungi l’articolo o il conto in QuickBooks, poi torna alla schermata QuickBooks in Walkies.
Se vedi “Scegli le impostazioni evidenziate prima di salvare”, manca un’impostazione obbligatoria.
Da sapere
Le modifiche valgono per gli elementi inviati da quel momento in poi. Gli elementi già presenti in QuickBooks non cambiano, a meno che tu non li modifichi anche in Walkies.
Salvando, vengono ritentati i problemi di sincronizzazione dovuti a un’impostazione o a un codice imposta mancante.
Solo il titolare dell’account può vedere e cambiare queste impostazioni.
Per vedere esattamente come appare ogni elemento in QuickBooks, vedi Cosa invia Walkies a QuickBooks, e quando?