Walkies può inviare per te clienti, fatture, pagamenti, rimborsi, note di credito e spese a QuickBooks Online, così la tua contabilità resta aggiornata senza dover inserire niente due volte. Ecco come funziona, chi può configurarlo e da dove iniziare.
Cosa fa
Va in una sola direzione: Walkies invia i dati a QuickBooks. Le modifiche che fai in QuickBooks non cambiano niente in Walkies.
È automatico: una volta configurato, ogni elemento nuovo o modificato arriva a QuickBooks in pochi istanti. Non devi esportare niente.
Cosa viene sincronizzato: clienti, fatture, pagamenti e acconti, rimborsi, note di credito e il credito che usi sulle fatture, più le spese della tua attività. Scegli tu cosa inviare.
Serve solo per la contabilità: QuickBooks non invia email ai tuoi clienti. Walkies continua a inviare loro fatture e ricevute come fa ora.
Chi può usarlo
Piano: QuickBooks è incluso in Walkies Max. Con gli altri piani, la schermata QuickBooks propone Passa a Max.
Chi: solo il titolare dell’account, cioè l’amministratore che possiede l’account Walkies, può vedere e configurare QuickBooks. Le persone che hai nominato amministratori e i membri del team non lo vedono.
QuickBooks: ti serve un’azienda su QuickBooks Online. QuickBooks Desktop non è supportato.
Valuta: gli elementi vengono sincronizzati nella valuta principale della tua azienda su QuickBooks. Assicurati che sia la stessa valuta della regione della tua attività in Walkies.
Dove trovarlo
iPhone, iPad e Android: tocca il pulsante del menu in Home (su iPad si trova nella barra laterale), poi tocca QuickBooks in Società.
App web: vai in Impostazioni e scegli QuickBooks in Società.
Configurarlo
Collega la tua azienda QuickBooks. Vedi Come collego QuickBooks Online?
Controlla gli articoli, i conti e i metodi di pagamento proposti da Walkies, poi tocca Salva. Vedi Come scelgo dove vanno i miei dati in QuickBooks?
Se applichi imposte o l’IVA, scegli i tuoi codici imposta. Vedi Come imposto le imposte o l’IVA per QuickBooks?
Disattiva Applica automaticamente i crediti in QuickBooks se Walkies te lo chiede. Vedi Perché disattivare l’applicazione automatica dei crediti in QuickBooks?
Non viene inviato niente a QuickBooks finché non tocchi Salva.
Quando è attivo
Per sapere esattamente cosa viene inviato, e quando, vedi Cosa invia Walkies a QuickBooks, e quando?
Se un elemento non può essere inviato, compare in Problemi di sincronizzazione con il motivo. Vedi Come risolvo un problema di sincronizzazione con QuickBooks?
Per interrompere la sincronizzazione, o passare a un’altra azienda QuickBooks, vedi Come scollego QuickBooks?
Da sapere
Gli elementi precedenti al collegamento non vengono inviati. Se registri un pagamento, un rimborso o un credito su una vecchia fattura dopo il collegamento, Walkies invia anche quella fattura.
I tuoi clienti non notano nessuna differenza, né nell’app Walkies Journal né nelle loro email.
Se il tuo piano non è più Walkies Max, la sincronizzazione va in pausa. Gli elementi restano in attesa e vengono inviati quando torni a Max.
Walkies tiene traccia di ciò che ha inviato, quindi un elemento non viene mai aggiunto due volte a QuickBooks, anche se viene inviato di nuovo.