顧客に契約書を送り、Walkies Journal アプリで読んで署名してもらう方法を説明します。
この動画は英語です。
契約書を送る
顧客をタップし、顧客を開きます。
下にスクロールして契約書まで進み、契約書を追加をタップします。
送る契約書をタップします。この顧客にまだ送っていない契約書だけが表示されます。
✓ をタップします。「契約書を追加しました。顧客に署名が依頼されます。」と表示されます。
契約書は1通ずつ送ります。複数選んでも、送られるのは1通だけです。
契約書をまだ作成していない場合は、リストの下部にある契約書を追加をタップします。詳しくは契約書を作成するには？をご覧ください
顧客に表示される内容
プッシュ通知とメール、Walkies Pro または Max では SMS や WhatsApp でも新しい契約書の通知が届きます。これらは顧客の通知設定にかかわらず必ず送られます。
契約書は、顧客の Walkies Journal アプリの設定 > 契約書に、同意して署名ボタンとともに表示されます。
署名済みか確認する
顧客のプロフィールの契約書で、それぞれの契約書に未署名、または日付とともに署名済みと表示されます。顧客が署名すると、契約書に署名しましたの通知とメールも届きます。
顧客の契約書を管理する
プロフィールで契約書をタップします：
共有では、契約書へのリンクを送ります。顧客はブラウザで開けます。
表示では、契約書を表示します。
編集では、顧客が署名する前に、この顧客用の契約書を変更します。
削除では、この顧客から契約書を削除します。
知っておきたいこと
この操作をせずにすべての新規顧客に契約書を送るには、新規顧客に契約書を自動で送るには？をご覧ください