Slik velger du hva Walkies sender til QuickBooks, og hvilke varer, kontoer og betalingsmåter i QuickBooks det bruker. Du gjør dette én gang etter at du har koblet til, og du kan endre det når som helst.
Åpne QuickBooks-innstillingene
Trykk på menyknappen på Hjem. På iPad ligger den i sidepanelet.
Trykk på QuickBooks under Selskap. I nettappen går du til Innstillinger og velger QuickBooks under Selskap.
Rull ned til Hva skal synkroniseres. Innstillingene ligger under det.
Endre det du trenger, og trykk på Lagre nederst.
Rett etter tilkoblingen fyller Walkies inn hver innstilling som har ett tydelig treff i QuickBooks, for eksempel varen Services og Undeposited Funds. Sjekk alle før du lagrer. Ingenting synkroniseres før du gjør det.
Hva skal synkroniseres
Fakturaer og betalinger: kunder, fakturaer, betalinger og refusjoner.
Kreditnotaer: kreditnotaer og kreditt du bruker på fakturaer.
Utgifter: bedriftens utgifter.
Minst ett valg må være på. Når et valg er av, skjules innstillingene for det, og de postene sendes ikke.
Salg
Salgsvare: produktet eller tjenesten i QuickBooks som brukes på hver fakturalinje, med mindre en tjeneste har sin egen vare. Den er påkrevd når fakturaer eller kreditnotaer er på.
Mva-kode for avgiftspliktig salg og Mva-kode for avgiftsfritt salg: se Hvordan setter jeg opp mva. for QuickBooks?
Vare for reisegebyr, Vare for tips og Vare for tillegg: varene for reisegebyr, tips og tillegg på fakturaene dine. Står de på Ikke angitt, brukes salgsvaren.
Rabattkonto: hvor rabatter føres. Står den på Ikke angitt, bruker QuickBooks sin egen rabattkonto.
Vare for kreditnotaer: varen på kreditnotaer. Den vises når Kreditnotaer er på, og bruker salgsvaren hvis den står på Ikke angitt.
Vare for refusjoner: varen på refusjoner. Den vises når Fakturaer og betalinger er på, og bruker salgsvaren hvis den står på Ikke angitt.
Varer for hver tjeneste
Alle Walkies-tjenestene dine står i listen. Velg en QuickBooks-vare for hver tjeneste du vil holde for seg, for eksempel turer og hundepensjonat, slik at salgsrapportene i QuickBooks skiller dem. Tjenester som står på Standard, bruker salgsvaren.
Betalinger
Sett inn betalinger på: kontoen kundenes betalinger og forskudd går inn på. Undeposited Funds passer godt hvis du samler betalinger i bankinnskudd i QuickBooks.
Refusjoner betales fra: kontoen refusjoner går ut fra, vanligvis bankkontoen din. Refusjoner synkroniseres ikke før den er angitt.
Betalingsmåter
Alle måtene kundene dine kan betale deg på, står i listen: Walkies Pay, Bankoverføring, PayPal, Venmo, Kontant, Sjekk, Zelle, Cash App og Annet.
Trykk på en betalingsmåte.
Velg Betalingsmåte i QuickBooks for å koble den til en betalingsmåte i QuickBooks, for eksempel kontant eller kredittkort.
Eller velg Innskuddskonto for å sende betalinger med den måten til en annen konto, for eksempel bankkontoen din for bankoverføringer.
Betalingsmåter som står på Standard, bruker kontoen under Sett inn betalinger på.
Utgifter
Utgifter betales fra: bank- eller kredittkortkontoen du betaler utgifter fra. Påkrevd når Utgifter er på.
Betalingstype: Kontant, Sjekk eller Kredittkort. Velger du ingenting, blir det Kontant.
Utgiftskonto: utgiftskontoen i QuickBooks for alle utgifter, med mindre kategorien har sin egen. Påkrevd når Utgifter er på.
Kontoer for hver kategori: velg en konto for en hvilken som helst utgiftskategori i Walkies, for eksempel Drivstoff eller Forsikring. Kategorier som står på Standard, bruker utgiftskontoen.
Velge fra QuickBooks
Hver innstilling viser bare postene i QuickBooks som passer for den. Sett inn betalinger på viser for eksempel bankkontoene dine og kontoer for omløpsmidler.
Bruk Søk øverst i listen for å finne en etter navn.
Hvis du ser «Ingenting i QuickBooks passer her ennå», legger du til varen eller kontoen i QuickBooks og går deretter tilbake til skjermen QuickBooks i Walkies.
Hvis du ser «Velg de markerte innstillingene før du lagrer», er en påkrevd innstilling tom.
Greit å vite
Endringer gjelder poster som sendes fra da av. Poster som allerede er i QuickBooks, endres ikke, med mindre du endrer dem i Walkies også.
Når du lagrer, prøves synkroniseringsproblemer som skyldes en manglende innstilling eller mva-kode, på nytt.
Bare kontoeieren kan se og endre disse innstillingene.
Nøyaktig hvordan hver post ser ut i QuickBooks, ser du i Hva sender Walkies til QuickBooks, og når?