Zo geef je een klant tegoed, bijvoorbeeld na een geannuleerde wandeling, en gebruik je dat tegoed om (een deel van) hun facturen te betalen.
Deze video is in het Engels.
Een creditnota toevoegen
Tik op Klanten en open de klant.
Tik onder Creditnota’s op Creditnota toevoegen.
Vul het Bedrag en een Reden in. Voeg eventueel Privénotities toe die alleen jij ziet.
Sla de creditnota op. Je klant krijgt een melding over het tegoed.
Tegoed gebruiken op een factuur
Open de factuur.
Tik bovenaan op Creditnota.
Tik op de creditnota. Het bedrag dat op de factuur past, wordt ingevuld.
Tik op Gereed. Het tegoed wordt afgetrokken van wat de klant verschuldigd is en staat op de factuur.
Tegoed weer verwijderen
Tik in de lijst Betalingen van de factuur op het tegoed en kies Verwijderen. Het tegoed gaat terug naar het saldo van je klant en de factuur wordt voor dat bedrag weer geopend.
Goed om te weten
Tegoed werkt op elke factuur, ook op facturen via Walkies Pay.
Je kunt een creditnota ongeldig maken of verwijderen vanuit de creditnota zelf.
Alleen beheerders en subbeheerders kunnen tegoed toevoegen.