Zo stuur je een klant een contract, zodat de klant het in de Walkies Journal-app kan lezen en ondertekenen.
Deze video is in het Engels.
Een contract versturen
Tik op Klanten en open de klant.
Scrol omlaag naar Contracten en tik op Contract toevoegen.
Tik op het contract dat je wilt versturen. Alleen contracten die deze klant nog niet heeft gekregen, staan in de lijst.
Tik op de ✓. Je ziet “Contract toegevoegd, je klant wordt gevraagd het te ondertekenen.”
Verstuur één contract tegelijk. Als je er meer dan één kiest, wordt er maar één verstuurd.
Heb je het contract nog niet geschreven? Tik dan onderaan de lijst op Contract toevoegen. Zie Hoe maak ik een contract aan?
Wat je klant ziet
Een melding Nieuw contract via push en e-mail, en met Walkies Pro of Max ook via sms of WhatsApp. Deze meldingen worden altijd verstuurd, ongeacht de meldingsinstellingen van de klant.
Het contract in de Walkies Journal-app, onder Instellingen > Contracten, met Akkoord en ondertekenen.
Controleren of het is ondertekend
Op het profiel van de klant staat onder Contracten bij elk contract Niet ondertekend of Ondertekend met de datum. Je krijgt ook een melding en e-mail Contract ondertekend zodra de klant ondertekent.
Het contract van een klant beheren
Tik op het contract op het profiel van de klant:
Deel stuurt een link naar het contract, die je klant in een browser kan openen.
Bekijken toont het contract.
Wijzig past de kopie van deze klant aan, voordat de klant heeft ondertekend.
Verwijder haalt het contract bij deze klant weg.
Goed om te weten
Om contracten naar elke nieuwe klant te sturen zonder dit zelf te doen, zie Hoe stuur ik contracten automatisch naar nieuwe klanten?