Staat er op je scherm QuickBooks in Walkies “QuickBooks past credits automatisch toe”, dan lees je hier wat dat betekent en hoe je die instelling in QuickBooks uitzet.
Waarom het ertoe doet
QuickBooks Online heeft een instelling Credits automatisch toepassen, die aan staat tenzij je haar hebt uitgezet.
Staat ze aan, dan gebruikt QuickBooks openstaand tegoed van een klant vanzelf op de volgende factuur, zodra die factuur uit Walkies binnenkomt.
Walkies gebruikt tegoed alleen als jij dat kiest. Een factuur kan dus in QuickBooks met tegoed betaald lijken, terwijl hij in Walkies nog openstaat, en dan kloppen je boeken niet meer.
Walkies kan deze instelling niet voor je wijzigen, dus je zet haar zelf uit in QuickBooks.
Uitzetten in QuickBooks
Log in bij QuickBooks Online.
Kies het tandwielpictogram en daarna Account en instellingen.
Kies Geavanceerd.
Zet onder Automatisering de optie Credits automatisch toepassen uit.
Kies Opslaan en daarna Gereed.
Controleren in Walkies
Tik op de menuknop op Start. Op iPad staat die in de zijbalk.
Tik onder Bedrijf op QuickBooks. Ga in de webapp naar Instellingen en kies onder Bedrijf voor QuickBooks.
De melding onder Wat synchroniseren verdwijnt zodra Walkies de wijziging ziet. Staat ze er nog, ga dan terug en open QuickBooks opnieuw.
Goed om te weten
De melding verschijnt alleen als Creditnota’s aan staat, omdat het alleen creditnota’s raakt.
Om zelf tegoed op een factuur te gebruiken, zie Hoe geef ik een klant tegoed? Walkies stuurt het tegoed dan naar QuickBooks.
Heeft QuickBooks al vanzelf tegoed toegepast, maak dat dan ongedaan in QuickBooks, zodat het weer overeenkomt met Walkies.
Meer over hoe creditnota’s worden verstuurd, lees je in Wat stuurt Walkies naar QuickBooks, en wanneer?