Oto jak wysłać umowę klientowi, aby mógł ją przeczytać i podpisać w aplikacji Walkies Journal.
Ten film jest po angielsku.
Wyślij umowę
Stuknij Klienci i otwórz klienta.
Przewiń w dół do sekcji Umowy i stuknij Dodaj umowę.
Stuknij umowę do wysłania. Na liście są tylko umowy, które nie zostały jeszcze wysłane temu klientowi.
Stuknij ✓. Zobaczysz „Umowa dodana, klient zostanie poproszony o jej podpisanie.”
Wysyłaj jedną umowę naraz. Jeśli wybierzesz więcej niż jedną, zostanie wysłana tylko jedna.
Jeśli nie masz jeszcze napisanej umowy, stuknij Dodaj umowę na dole listy. Zobacz Jak utworzyć umowę?
Co widzi klient
Powiadomienie push i e-mail Nowa umowa, a w planie Walkies Pro lub Max także SMS lub wiadomość WhatsApp. Te wiadomości są wysyłane zawsze, niezależnie od ustawień powiadomień klienta.
Umowę w aplikacji Walkies Journal, w Ustawienia > Umowy, z przyciskiem Zaakceptuj i podpisz.
Sprawdź, czy umowa jest podpisana
W profilu klienta, w sekcji Umowy, przy każdej umowie widać Niepodpisana lub Podpisana wraz z datą. Po podpisaniu przez klienta dostajesz też powiadomienie i e-mail Umowa podpisana.
Zarządzaj umową klienta
Stuknij umowę w profilu klienta:
Udostępnij wysyła link do umowy, który klient może otworzyć w przeglądarce.
Wyświetl pokazuje umowę.
Edycja zmienia kopię umowy tego klienta, dopóki jej nie podpisze.
Usuń usuwa umowę z profilu tego klienta.
Warto wiedzieć
Aby wysyłać umowy każdemu nowemu klientowi bez robienia tego ręcznie, zobacz Jak automatycznie wysyłać umowy nowym klientom?