Oto jak automatycznie wysyłać swoje umowy każdemu nowemu klientowi, żeby nigdy o tym nie zapomnieć.
Ten film jest po angielsku.
Włącz automatyczne wysyłanie
Stuknij przycisk menu na ekranie Start. Na iPadzie jest na pasku bocznym.
W sekcji Firma stuknij Umowy.
Włącz Automatycznie wysyłaj umowy. Ustawienie zapisuje się od razu.
Jak to działa
Każdy nowy klient dostaje do podpisania wszystkie twoje umowy zaraz po dodaniu.
Działa niezależnie od tego, jak klient został dodany: przez ciebie, zaimportowany z kontaktów lub innej platformy albo zarejestrowany przez twój link.
Dotychczasowi klienci niczego nie dostają. Aby wysłać im umowy, zobacz Jak wysłać umowę klientowi? albo utwórz umowę z włączoną opcją Wyślij wszystkim klientom.
Rezerwacja wizyty nie wysyła umowy. Jest wysyłana raz, gdy klient zostaje dodany.
Warto wiedzieć
Najpierw utwórz swoje umowy. Zobacz Jak utworzyć umowę?
Klienci podpisują umowy w aplikacji Walkies Journal, a ty dostajesz powiadomienie Umowa podpisana, gdy to zrobią.
Wyłącz przełącznik w dowolnej chwili, żeby przestać wysyłać.