Så här väljer du vad Walkies skickar till QuickBooks och vilka artiklar, konton och betalningsmetoder i QuickBooks det använder. Du gör det en gång efter att du anslutit, och du kan ändra det när som helst.
Öppna dina QuickBooks-inställningar
Tryck på menyknappen på Hem. På iPad finns den i sidofältet.
Tryck på QuickBooks under Företag. I webbappen går du till Inställningar och väljer QuickBooks under Företag.
Rulla ned till Vad ska synkroniseras. Inställningarna finns under det.
Ändra det du behöver och tryck på Spara längst ned.
Direkt efter anslutningen fyller Walkies i varje inställning som har en enda tydlig matchning i QuickBooks, till exempel artikeln Services och Undeposited Funds. Kontrollera alla innan du sparar. Inget synkroniseras förrän du gör det.
Vad ska synkroniseras
Fakturor och betalningar: kunder, fakturor, betalningar och återbetalningar.
Kreditfakturor: kreditfakturor och tillgodohavande som du använder på fakturor.
Utgifter: företagets utgifter.
Minst ett alternativ måste vara på. När ett är av döljs dess inställningar och de posterna skickas inte.
Försäljning
Försäljningsartikel: den produkt eller tjänst i QuickBooks som används för varje fakturarad, om inte en tjänst har en egen artikel. Den krävs när fakturor eller kreditfakturor är på.
Momskod för försäljning med moms och Momskod för försäljning utan moms: se Hur ställer jag in moms för QuickBooks?
Artikel för reseavgift, Artikel för dricks och Artikel för tillägg: artiklarna för reseavgifter, dricks och tillägg på dina fakturor. Om de står på Inte angivet används försäljningsartikeln.
Rabattkonto: vart rabatter bokförs. Om det står på Inte angivet använder QuickBooks sitt eget rabattkonto.
Artikel för kreditfakturor: artikeln på kreditfakturor. Den visas när Kreditfakturor är på och använder försäljningsartikeln om den står på Inte angivet.
Artikel för återbetalningar: artikeln på återbetalningar. Den visas när Fakturor och betalningar är på och använder försäljningsartikeln om den står på Inte angivet.
Artiklar för varje tjänst
Alla dina tjänster i Walkies finns i listan. Välj en QuickBooks-artikel för varje tjänst du vill hålla isär, till exempel promenader och hundpensionat, så att försäljningsrapporterna i QuickBooks delar upp dem. Tjänster som står på Standard använder försäljningsartikeln.
Betalningar
Sätt in betalningar på: kontot som dina kunders betalningar och handpenningar går till. Undeposited Funds passar bra om du samlar betalningar i bankinsättningar i QuickBooks.
Återbetalningar betalas från: kontot som återbetalningar dras från, oftast ditt bankkonto. Återbetalningar synkroniseras inte förrän det är angivet.
Betalningsmetoder
Alla sätt som dina kunder kan betala dig på finns i listan: Walkies Pay, Banköverföring, PayPal, Venmo, Kontanter, Check, Zelle, Cash App och Övrigt.
Tryck på en betalningsmetod.
Välj Betalningsmetod i QuickBooks för att matcha den mot en metod i QuickBooks, till exempel kontanter eller kreditkort.
Eller välj Insättningskonto för att skicka betalningar med den metoden till ett annat konto, till exempel ditt bankkonto för banköverföringar.
Metoder som står på Standard använder kontot under Sätt in betalningar på.
Utgifter
Utgifter betalas från: bank- eller kreditkortskontot som du betalar utgifter från. Krävs när Utgifter är på.
Betalningstyp: Kontanter, Check eller Kreditkort. Om du inte väljer något blir det Kontanter.
Utgiftskonto: utgiftskontot i QuickBooks för alla utgifter, om inte kategorin har ett eget. Krävs när Utgifter är på.
Konton för varje kategori: välj ett konto för valfri utgiftskategori i Walkies, till exempel Bränsle eller Försäkring. Kategorier som står på Standard använder utgiftskontot.
Välja från QuickBooks
Varje inställning visar bara de poster i QuickBooks som passar för den. Sätt in betalningar på visar till exempel dina bankkonton och konton för omsättningstillgångar.
Använd Sök högst upp i listan för att hitta en efter namn.
Om du ser ”Det finns inget i QuickBooks som passar här än” lägger du till artikeln eller kontot i QuickBooks och går sedan tillbaka till skärmen QuickBooks i Walkies.
Om du ser ”Välj de markerade inställningarna innan du sparar” är en obligatorisk inställning tom.
Bra att veta
Ändringar gäller poster som skickas från och med då. Poster som redan finns i QuickBooks ändras inte, om du inte ändrar dem i Walkies också.
När du sparar görs nya försök med synkroniseringsproblem som beror på en saknad inställning eller momskod.
Bara kontoägaren kan se och ändra de här inställningarna.
Exakt hur varje post ser ut i QuickBooks ser du i Vad skickar Walkies till QuickBooks, och när?