Ось як виставити клієнту рахунок у Walkies. Walkies сам надсилає рахунок клієнту, коли ви його зберігаєте.
Це відео англійською мовою.
Додайте рахунок
Торкніть Рахунки, а потім кнопку +. На iPad + розташовано вгорі списку рахунків.
Виберіть Рахунок.
Виберіть клієнта й торкніть Далі.
Перевірте тварин. Спочатку вибрано всіх. Торкніть Далі.
Перевірте спосіб оплати. Автоматично вибирається спосіб, якому віддає перевагу клієнт, або спосіб вашої компанії, якщо в клієнта його немає. Торкніть Далі.
Увімкніть Автозаповнення, щоб заповнити рахунок підтвердженими записами клієнта між початковою й кінцевою датами (спочатку це останній тиждень). Або додайте послуги самостійно кнопками «+». Торкніть Далі.
Перевірте дати, які охоплює рахунок, і торкніть Далі.
Перевірте термін оплати й торкніть Далі.
За бажання додайте передоплату, а потім торкніть Далі.
Перевірте рахунок і торкніть ✓, щоб зберегти.
Що відбувається далі
Walkies надсилає рахунок клієнту відповідно до його налаштувань сповіщень: у застосунку Walkies Journal, електронною поштою, а на тарифі Pro і вище ще й через SMS або WhatsApp. Окремого кроку надсилання немає.
Він відображається в списку Не оплачено і наступного дня після терміну оплати отримує статус Прострочено.
Рахунки Walkies Pay позначаються як оплачені, коли клієнт платить. Для інших способів оплати зафіксуйте платіж у рахунку.
Щоб надіслати його ще раз, відкрийте рахунок, торкніть ... і виберіть Поширити, Експортувати PDF або Надіслати нагадування.
Корисно знати
На екрані Виберіть послуги також можна додати знижку, плату за виїзд або чайові.
Автозаповнення включає кожен підтверджений запис у цих датах, тож переконайтеся, що жоден із них уже не включено в інший рахунок.
Рахунок також можна виставити із запису (..., а потім Створити рахунок), вибрати Квитанція для того, що вже оплачено, або налаштувати Автоматичні рахунки за розкладом (тариф Pro і вище).
Типовий термін оплати, передоплата, податок на послуги та спосіб оплати налаштовуються в розділі Меню > Рахунки.