Ось як архівувати клієнта, з яким ви більше не працюєте, і відновити його, якщо він повернеться.

Це відео англійською мовою.

Архівувати клієнта

Щоб архівувати кількох одразу, торкніть кнопку вибору вгорі розділу Клієнти, виберіть Архівувати і позначте їх.

Що робить архівація

Архівація допомагає навести лад у списку Клієнти. Вона не приховує й не видаляє жодних даних клієнта.

Приховано: клієнта прибрано зі списку Клієнти та зі списку, з якого ви вибираєте клієнта, коли створюєте запис чи рахунок.
Не приховано: його рахунки залишаються на вкладці Рахунки, як зазвичай, у розділі Не оплачено чи Оплачено, і їх усе ще можна оплатити. Його записи залишаються у вашому календарі Записи. Його прогулянки та візити залишаються серед завершених активностей.
Усе також залишається в його профілі: рахунки, записи, тварини, нотатки й документи.
Його тварини архівуються разом із ним, а нагадування про щеплення для цих тварин припиняються.
Клієнт і надалі отримує оголошення та повідомлення, які ви надсилаєте всім своїм клієнтам.

Торкніть кнопку меню на екрані Головна, а потім Архівувати > Архівовані клієнти. Або в пошуку в розділі Клієнти виберіть Архівовані.
Відкрийте клієнта, торкніть ... і виберіть Розархівувати.

Його тварини залишаються архівованими. Розархівуйте кожну в Меню > Архівувати > Архівовані тварини.

Архівація ніколи не приховує рахунки. Якщо рахунку немає на вкладці Рахунки, перевірте, чи він є в розділі Не оплачено або Оплачено і чи його взагалі створено. Автоматичний рахунок з’являється лише тоді, коли його створює розклад.
Архівація не скасовує майбутніх записів клієнта й не призупиняє його автоматичних рахунків. Щоб їх зупинити, скасуйте записи й призупиніть автоматичний рахунок у розділі Рахунки > Автоматичні.
На безкоштовному тарифі архівовані клієнти все одно входять до ліміту в 4 клієнти. Видалення клієнта звільняє місце, але цю дію неможливо скасувати.

Схожі статті