Ось як надіслати договір клієнтові, щоб він міг прочитати й підписати його в застосунку Walkies Journal.
Це відео англійською мовою.
Надсилання договору
Торкніть Клієнти й відкрийте клієнта.
Прокрутіть до розділу Договори й торкніть Додати договір.
Торкніть договір, який потрібно надіслати. У списку є лише договори, яких цьому клієнтові ще не надсилали.
Торкніть ✓. З’явиться повідомлення «Договір додано, вашого клієнта попросять його підписати».
Надсилайте по одному договору. Якщо вибрати кілька, надішлеться лише один.
Якщо ви ще не написали договір, торкніть Додати договір унизу списку. Дивіться Як створити договір?
Що бачить ваш клієнт
Сповіщення Новий договір як push і електронною поштою, а в тарифах Walkies Pro і Max ще й через SMS або WhatsApp. Вони надходять завжди, незалежно від налаштувань сповіщень клієнта.
Договір у застосунку Walkies Journal, у розділі Параметри > Договори, з кнопкою Погодитися й підписати.
Перевірка підпису
У профілі клієнта, у розділі Договори, кожен договір має позначку Не підписано або Підписано з датою. Коли клієнт підпише, ви також отримаєте сповіщення й лист Договір підписано.
Керування договором клієнта
Торкніть договір у профілі клієнта:
Поширити надсилає посилання на договір, яке клієнт може відкрити в браузері.
Переглянути показує його.
Редагувати змінює копію договору для цього клієнта, доки він її не підписав.
Видалити вилучає договір із профілю цього клієнта.
Корисно знати
Щоб надсилати договори кожному новому клієнтові без цих кроків, дивіться Як автоматично надсилати договори новим клієнтам?