Ось як автоматично надсилати договори кожному новому клієнтові, щоб ніколи про це не забути.
Це відео англійською мовою.
Увімкнути
Торкніть кнопку меню на екрані Головна. На iPad вона на бічній панелі.
У розділі Компанія торкніть Договори.
Увімкніть Автоматично надсилати договори. Налаштування зберігається одразу.
Як це працює
Кожному новому клієнтові одразу після додавання надсилаються на підпис усі ваші договори.
Це працює незалежно від того, як клієнта додано: вами, імпортом із ваших контактів чи іншої платформи або через реєстрацію за вашим посиланням.
Клієнтам, які вже є, нічого не надсилається. Щоб надіслати їм договори, див. Як надіслати договір клієнтові? або створіть договір з увімкненим параметром Надіслати всім вашим клієнтам.
Під час створення запису договір не надсилається. Його надсилають один раз, коли клієнта додано.
Корисно знати
Спершу створіть свої договори. Див. Як створити договір?
Клієнти підписують договори в застосунку Walkies Journal, а ви отримуєте сповіщення Договір підписано, коли вони це роблять.
Вимкніть перемикач будь-коли, щоб припинити надсилання.