Ось як підключити вашу компанію QuickBooks Online до Walkies, щоб клієнти, рахунки, платежі, повернення коштів, кредит-ноти та витрати автоматично надсилалися в QuickBooks.
Перш ніж почати
Вам потрібен Walkies Max. На інших тарифах на екрані QuickBooks замість Підключити QuickBooks є кнопка Перейти на Max.
Підключити QuickBooks може лише власник акаунта, тобто адміністратор, якому належить акаунт Walkies. Люди, яких ви призначили адміністраторами, не бачать рядка QuickBooks.
Підготуйте дані для входу в QuickBooks Online. Якщо ви ведете кілька компаній у QuickBooks, знайте, яка з них відповідає вашому бізнесу в Walkies.
Підключення в застосунку
Торкніть кнопку меню на екрані Головна. На iPad вона в бічній панелі.
У розділі Компанія торкніть QuickBooks.
Торкніть Підключити QuickBooks.
Якщо на iPhone чи iPad з’явиться запит, чи може Walkies використати intuit.com для входу, торкніть Продовжити.
Увійдіть у QuickBooks, виберіть компанію, якщо їх кілька, і дозвольте Walkies підключитися.
Ви повернетеся на екран QuickBooks з відкритою формою налаштування.
Підключення у вебзастосунку
Перейдіть у Параметри й виберіть QuickBooks у розділі Компанія.
Клацніть Підключити QuickBooks. QuickBooks відкриється в новому вікні.
Увійдіть, виберіть компанію й дозвольте Walkies підключитися. Вікно закриється само, і відкриється форма налаштування.
Якщо ви бачите «Браузер заблокував вікно QuickBooks», дозвольте спливні вікна для Walkies у браузері, а потім знову клацніть Підключити QuickBooks.
Завершення налаштування
Walkies заповнює позиції, рахунки обліку, податкові коди й способи оплати QuickBooks, які явно збігаються. Перевірте кожен і змініть ті, що не підходять.
Виберіть усе, що позначено як Обов’язково.
Торкніть Зберегти. Почнеться синхронізація.
Поки ви не збережете, у QuickBooks нічого не надсилається. Що робить кожен параметр, див. Як вибрати, куди потрапляють мої записи в QuickBooks?
Після підключення
У розділі Підключення показано назву вашої компанії в QuickBooks, час, коли була Остання синхронізація, і скільки записів чекають на синхронізацію.
Ви можете будь-коли змінити налаштування на цьому самому екрані, а потім торкнути Зберегти.
Записи, створені до підключення, не надсилаються, тож у QuickBooks облік починається з дня підключення.
Якщо підключитися не вдається
Термін дії посилання минув. Спробуйте підключитися ще раз. Вхід тривав надто довго. Знову торкніть Підключити QuickBooks.
QuickBooks входить до тарифу Walkies Max. Ваша компанія не має тарифу Walkies Max.
Підключити QuickBooks може лише адміністратор. Увійдіть у Walkies як власник акаунта.
Якщо ви закриєте вхід у QuickBooks, не завершивши його, нічого не зміниться. Торкніть Підключити QuickBooks, щоб почати знову.
Корисно знати
Якщо пізніше знову підключити ту саму компанію QuickBooks, ваші налаштування збережуться. Якщо підключити іншу, налаштування почнеться спочатку.
QuickBooks Online підтримується. QuickBooks Desktop не підтримується.
Walkies використовує основну валюту вашої компанії в QuickBooks. Записи в іншій валюті з’являються як проблеми синхронізації.
Загальний огляд див. у статті Як працює інтеграція з QuickBooks Online?