Walkies може надсилати ваших клієнтів, рахунки, платежі, повернення коштів, кредит-ноти та витрати в QuickBooks Online замість вас, щоб облік був актуальним і вам не доводилося нічого вводити двічі. Ось як це працює, хто може це налаштувати і з чого почати.
Що це робить
Лише в один бік: Walkies надсилає записи в QuickBooks. Зміни, які ви вносите в QuickBooks, нічого не змінюють у Walkies.
Автоматично: після налаштування кожен новий або змінений запис потрапляє в QuickBooks за кілька секунд. Нічого експортувати не потрібно.
Що синхронізується: клієнти, рахунки, платежі й передоплати, повернення коштів, кредит-ноти та кредит, який ви використовуєте в рахунках, а також витрати вашого бізнесу. Ви самі вибираєте, що надсилати.
Лише для вашого обліку: QuickBooks не надсилає вашим клієнтам листів. Walkies і далі надсилає їм рахунки та квитанції, як зараз.
Хто може цим користуватися
Тариф: QuickBooks входить до Walkies Max. На інших тарифах на екрані QuickBooks є кнопка Перейти на Max.
Хто: бачити й налаштовувати QuickBooks може лише власник акаунта, тобто адміністратор, якому належить акаунт Walkies. Люди, яких ви призначили адміністраторами, і члени команди цього не бачать.
QuickBooks: вам потрібна компанія в QuickBooks Online. QuickBooks Desktop не підтримується.
Валюта: записи синхронізуються в основній валюті вашої компанії в QuickBooks. Переконайтеся, що це та сама валюта, що й у регіоні вашої компанії в Walkies.
Де це знайти
iPhone, iPad та Android: торкніть кнопку меню на екрані Головна (на iPad вона в бічній панелі), а потім торкніть QuickBooks у розділі Компанія.
Вебзастосунок: перейдіть у Параметри й виберіть QuickBooks у розділі Компанія.
Налаштування
Підключіть свою компанію QuickBooks. Див. Як підключити QuickBooks Online?
Перевірте позиції, рахунки обліку та способи оплати, які пропонує Walkies, і торкніть Зберегти. Див. Як вибрати, куди потрапляють мої записи в QuickBooks?
Якщо ви стягуєте податок або ПДВ, виберіть податкові коди. Див. Як налаштувати податок або ПДВ для QuickBooks?
Якщо Walkies попросить, вимкніть у QuickBooks Автоматично застосовувати кредити. Див. Навіщо вимикати автоматичне застосування кредитів у QuickBooks?
Поки ви не торкнетеся Зберегти, у QuickBooks нічого не надсилається.
Коли все працює
Що саме і коли надсилається, див. Що Walkies надсилає в QuickBooks і коли?
Якщо запис не вдається надіслати, він з’являється в розділі Проблеми синхронізації з причиною. Див. Як виправити проблему синхронізації з QuickBooks?
Щоб зупинити синхронізацію або перейти на іншу компанію QuickBooks, див. Як від’єднати QuickBooks?
Корисно знати
Записи, створені до підключення, не надсилаються. Якщо після підключення ви запишете платіж, повернення коштів або кредит у старому рахунку, Walkies надішле й цей рахунок.
Ваші клієнти не помітять жодної різниці ні в застосунку Walkies Journal, ні в листах.
Якщо ваш тариф більше не Walkies Max, синхронізацію буде призупинено. Записи чекатимуть і надішлються, щойно ви повернетеся на Max.
Walkies відстежує, що вже надіслано, тож запис ніколи не додається в QuickBooks двічі, навіть якщо його надіслано повторно.