Ось як вибрати, що Walkies надсилає в QuickBooks і які позиції, рахунки обліку та способи оплати QuickBooks він використовує. Ви робите це один раз після підключення і можете будь-коли змінити.
Відкрити налаштування QuickBooks
Торкніть кнопку меню на екрані Головна. На iPad вона в бічній панелі.
У розділі Компанія торкніть QuickBooks. У вебзастосунку перейдіть у Параметри й виберіть QuickBooks у розділі Компанія.
Прокрутіть до розділу Що синхронізувати. Налаштування розташовані під ним.
Змініть потрібне й торкніть Зберегти внизу.
Одразу після підключення Walkies заповнює кожен параметр, який має одну очевидну відповідність у QuickBooks, наприклад позицію Services і Undeposited Funds. Перевірте все перед збереженням. Доти нічого не синхронізується.
Що синхронізувати
Рахунки та платежі: клієнти, рахунки, платежі й повернення коштів.
Кредит-ноти: кредит-ноти та кредит, який ви використовуєте в рахунках.
Витрати: витрати вашого бізнесу.
Принаймні один варіант має бути ввімкнено. Коли варіант вимкнено, його налаштування приховано, і такі записи не надсилаються.
Продажі
Позиція продажу: товар або послуга QuickBooks для кожного рядка рахунку, якщо послуга не має власної позиції. Вона обов’язкова, коли ввімкнено рахунки або кредит-ноти.
Податковий код для оподатковуваних продажів і Податковий код для неоподатковуваних продажів: див. Як налаштувати податок або ПДВ для QuickBooks?
Позиція для виїзду, Позиція для чайових і Позиція для надбавки: позиції для виїзду, чайових і надбавок у ваших рахунках. Якщо вони залишаються з позначкою Не вказано, використовується позиція продажу.
Рахунок обліку знижок: куди йдуть знижки. Якщо він залишається з позначкою Не вказано, QuickBooks використовує власний рахунок для знижок.
Позиція для кредит-ноти: позиція в кредит-нотах. Вона з’являється, коли ввімкнено Кредит-ноти, і використовує позицію продажу, якщо має позначку Не вказано.
Позиція для повернення коштів: позиція в поверненнях коштів. Вона з’являється, коли ввімкнено Рахунки та платежі, і використовує позицію продажу, якщо має позначку Не вказано.
Позиції для кожної послуги
Тут перелічено всі ваші послуги Walkies. Виберіть позицію QuickBooks для кожної послуги, яку хочете обліковувати окремо, наприклад вигул і перетримку, щоб звіти про продажі в QuickBooks показували їх окремо. Послуги з позначкою За замовчуванням використовують позицію продажу.
Платежі
Рахунок для зарахування платежів: рахунок, куди надходять платежі та передоплати ваших клієнтів. Undeposited Funds добре підходить, якщо в QuickBooks ви об’єднуєте платежі в банківські внески.
Рахунок для повернення коштів: рахунок, з якого повертаються кошти, зазвичай ваш банківський рахунок. Поки його не вказано, повернення коштів не синхронізуються.
Способи оплати
Тут перелічено всі способи, якими клієнти можуть вам платити: Walkies Pay, Банківський переказ, PayPal, Venmo, Готівка, Чек, Zelle, Cash App та Інше.
Торкніть спосіб оплати.
Виберіть Спосіб оплати в QuickBooks, щоб зіставити його зі способом оплати в QuickBooks, наприклад «Готівка» чи «Кредитна картка».
Або виберіть Рахунок зарахування, щоб платежі цим способом ішли на інший рахунок, наприклад на ваш банківський рахунок для переказів.
Способи з позначкою За замовчуванням використовують рахунок із параметра Рахунок для зарахування платежів.
Витрати
Рахунок для оплати витрат: банківський рахунок або рахунок кредитної картки, з якого ви оплачуєте витрати. Обов’язковий, коли ввімкнено Витрати.
Тип оплати: Готівка, Чек або Кредитна картка. Якщо нічого не вибрати, буде Готівка.
Рахунок обліку витрат: рахунок витрат QuickBooks для кожної витрати, якщо її категорія не має власного. Обов’язковий, коли ввімкнено Витрати.
Рахунки обліку для кожної категорії: виберіть рахунок для будь-якої категорії витрат Walkies, наприклад Пальне чи Страхування. Категорії з позначкою За замовчуванням використовують рахунок обліку витрат.
Вибір із QuickBooks
Кожен параметр показує лише ті записи QuickBooks, які йому підходять. Наприклад, Рахунок для зарахування платежів показує ваші банківські рахунки та рахунки оборотних активів.
Скористайтеся полем Пошук угорі списку, щоб знайти запис за назвою.
Якщо ви бачите «У QuickBooks поки немає нічого відповідного», додайте позицію чи рахунок у QuickBooks, а потім поверніться на екран QuickBooks у Walkies.
Якщо ви бачите «Перед збереженням виберіть виділені параметри», обов’язковий параметр порожній.
Корисно знати
Зміни стосуються записів, які надсилаються після цього. Записи, які вже є в QuickBooks, не змінюються, якщо ви не зміните їх і в Walkies.
Під час збереження Walkies повторює спроби для проблем синхронізації, спричинених відсутнім параметром або податковим кодом.
Бачити й змінювати ці налаштування може лише власник акаунта.
Як саме кожен запис виглядає в QuickBooks, див. Що Walkies надсилає в QuickBooks і коли?