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アクティビティの送信(個別送信)

アクティビティの送信方法や設定方法について

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Written by WealthPark Support Team
Updated over a year ago
アクティビティ機能は、リーシング、修繕、退去等、オーナー様の承諾や確認が必要な業務に対し、どこまで進んでいるか、過去のフローも含め、一つの流れとして管理できる便利な機能です。
またアクティビティとは、保存されたテンプレートを使用してオーナー様に送信できる機能です。

  1. 一括で送信したい場合は、アクティビティの一括送信をご確認ください。

  2. アクティビティの送信を取り消ししたい場合は、送信済アクティビティの削除方法をご確認ください。

アクティビティを送信する


  1. 上部のメニューから「アクティビティ」をクリックします。

  2. オーナー様へアクティビティ(連絡事項)を送信する際は、右上にある「 新規アクティビティ 」をクリックします。

  3. プルダウンメニューの「新規作成」をクリックします。

  4. 「送信先を選択」から「物件から探す」または「オーナーから探す」で送信方法を選択します。

  5. 「オーナー」「物件」と「部屋」を選択します。

    オーナー様から探す場合:

    物件から探す場合:

  6. アクティビティテンプレートを選択します。選択するとテンプレートの内容が自動的に反映されます。(ワードで検索も可能です。)

  7. アクティビティの内容を確認・入力します。

  8. 横にあるプレビューで内容が確認できます。(実際にオーナー様へ送信される内容)

    問題なければ、右下の「送信」をクリックします。

    下書き保存しておきたい場合は、「送信」ボタンの横にある「下書きに保存」で保存できます。

  9. 以下の画面が表示されると送信完了です。この画面から直接業務プロセスやチャットルームへ移動ができます。右側の「新しいカードを作成する」を選択して、新しいアクティビティを作成することも可能です。

アクティビティの送信一覧について


  1. アクティビティは、送信済みのアクティビティのステータスを一覧で確認することができます。また該当アクティビティをクリックすると、送信したアクティビティが表示され、このアクティビティに対して行われた返信や再提案を行った場合にもフローで確認できます。

  2. アクティビティ横の「ふきだしマーク💭」をクリックするとチャットルームへ、「⁝マーク」をくリックするとプルダウンメニューで「削除」「中止する」を選択できます。

  3. 上の検索欄で絞り込み、アクティビティを呼び出すことが可能です。また、オーナー様の返答状況を一目で確認可能です。

  4. オーナー様の画面ではアクティビティページ、チャットルームどちらにも表示されます。

  5. 承諾する、しないを選んでいただくようになっています。承諾しない場合は下の図のように必ず理由を入力してから返信できる仕組みになっています。

  6. 承諾されなかった場合、管理会社様側では、「再提案」をクリックして新しい提案を行うことができます。

送信済アクティビティの削除方法


間違えて送信した場合など、オーナー様側が未読(既読になっていない)のメッセージについては、
削除または変更が可能です。
※送信済メッセージが既読になりましたら、削除ができなくなりますので、ご注意ください。

  1. 対象アクティビティの一番右側にある「⁝」のアイコンをクリックします。

  2. 「削除」をクリックします。

  3. 「削除」をクリックします。

  4. 「閉じる」をクリックします。

  5. 対象のチャットを開いて、アクティビティで送信した2つのメッセージを削除します。

  6. マウスを対象メッセージに移動し、出てくるゴミ箱のアイコンをクリックします。

  7. 「はい」をクリックすると、削除が完了します。

  8. マウスをもう一つの対象メッセージに移動し、出てくるゴミ箱のアイコンをクリックします。

  9. 「はい」をクリックすると、削除が完了します。

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