Übersicht über die verschiedenen Module in der Aktivitätsansicht
Das Aktivitätsprotokoll
Hier ist das Protokoll, wie Sie es kennen, und dasjenige, das die meisten Benutzer in ihrer täglichen Arbeit mit Aktivitäten verwenden. Hier können Sie Notizen über den Kunden und die Aktivität schreiben.
Das Organisationsprotokoll - siehe mehr unten.
Details
Der Reiter "Details" enthält alle Kästchen mit Informationen und zu füllenden Feldern, die Sie gewohnt waren, zusammen mit dem Protokoll zu sehen. Sie haben jetzt ihre eigene Registerkarte, und die Einrichtung dieser Registerkarte kann von einem Administrator geändert werden (siehe unten in diesem Artikel).
Schreiben Sie in das Protokoll - mehr über den täglichen Gebrauch erfahren Sie hier
Neueste Updates
Unter dem Protokollfeld selbst sehen Sie das neueste Update, und hier werden ältere Protokolleingaben angezeigt und ob etwas an der Aktivität geändert wurde.
Im folgenden Beispiel können Sie sehen, dass die Beschreibung letzte Woche geändert wurde (von "Husk at ringe til Per" (Denken Sie daran, Per anzurufen) zu "Call Per von Jevi"), und das neueste Update wurde das Datum von "05-07-2022" (das Feld ist durchgestrichen) auf "14-07-22" geändert. Darüber hinaus war eines der Tags, weil sich die Aktion von "Call" zu "Follow-up" geändert hat.
Organisationsprotokoll
Wenn Sie in den Reiter Organisationsprotokoll wechseln, können Sie bestimmte Änderungen sehen, die an der Organisation selbst vorgenommen wurden - z.B. wenn Felder geändert werden (keine benutzerdefinierten Felder), ob ein Angebot erstellt wurde oder vielleicht ein Supportfall.
Hier können Sie sich einen vollständigen Überblick darüber verschaffen, was mit dem Kunden / der Organisation passiert ist, unabhängig davon, um welche Entität es sich handelt.
Kundeninformationen
Auf der rechten Seite sehen Sie Kundeninformationen wie Name, Adresse, Webseite und Telefonnummer. Wenn Sie die Organisation oder den Ansprechpartner bearbeiten möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf den Bleistift neben dem Namen klicken.
Des Weiteren sehen Sie die Standardfelder wie "Verantwortlicher", "Datum", "Typ" und "Aktion", die Sie hier auch ändern können.
Bearbeiten des Setups
Lesen Sie hier mehr darüber, wie Sie die Aktivitätseinrichtung bearbeiten können.
Videoguide (English)