Tervetuloa henkilö/yhteyshenkilökortin uuteen asetteluun webCRM:ssä. Uusi ulkoasu on tuttu mm. tarjouksista ja tilauksist sekä uudesta etusivusta, ja siksi mukana tulee myös samanlaisia toimintoja sekä uutuuksia.
Ilmoittaudu suomenkieliseen webinaariin uudesta näkymästä täältä
Oikeassa yläkulmassa näet kuvakkeet ja painikkeet, jotka tunnet muista asetteluista.
1)Tästä kuvakkeesta löydät sosiaalisia linkkejä, kuten henkilön LinkedIn-profiilin.
2)Täällä voit merkitä henkilön suosikiksi tällä painikkeella, pääset helposti tähän Suosikkien pikakuvakkeesta. Lue täältä lisää
3)Täällä voit tilata Henkilön notifikaation ja saada ilmoituksen aina, kun Henkilöön tehdään muutos.
4)Toimintopainike toimii kuten se toimii järjestelmän muissa entiteetissä. Täällä voit kopioida ja yhdistää tietoja sekä muokata sivun asetuksia ja poistaa henkilön.
5)Täällä tallennat sivulle tekemäsi muutokset.
Henkilö-/yhteystietokortin oikealla puolella näet sivupalkin. Tämä sisältää asiaan liittyviä toimintoja Henkilö, samoin kuin kommunikatiiviset toiminnot.
1)Henkilön tila näkyy tässä kuvakkeessa
2)Painamalla Organisaation nimeä pääset Organisaation karttaan
3)Klikkaamalla osoitetta avaat Organisaation sijainnin kartalla
4)Ensimmäinen sähköposti avaa uuden sähköpostin webCRM:n ulkopuoliselle henkilölle, esimerkiksi Outlookissa
5) Puhelinnumeroita voi napsauttaa, ja niitä voidaan käyttää, jos olet määrittänyt IP-puhelut webCRM-järjestelmääsi Täällä ohje IP-puhelun määrittämiseen
6)Toinen sähköpostipainike avaa uuden sähköpostin webCRM:ssä
7)Lähetä tekstiviesti suoraan henkilökortista yhteyshenkilölle
8)Kolmas sähköpostipainike luo henkilön Outlookin yhteystiedoksi
9)Yhteyshenkilön tila, joka näkyy myös kohdassa 1. Tästä voit valita henkilölle uuden tilan.
10)Näyttää henkilön tehtävänimikkeen, jota voi myös muuttaa tässä kentässä.
Henkilökohtaisessa kortissa on kaksi välilehteä:
1) Kentät-välilehdeltä löydät tietoja henkilöstä. Näitä ovat mm. nimi, osoite, puhelinnumero ja käyttäjän määrittämät kentät, kuten merkintä uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä. Voit muokata näitä kenttiä, jos kenttätyyppi sallii sen.
Koko välilehti voidaan asettaa tarpeidesi ja toiveidesi mukaan. Lue lisää henkilökohtaisten korttien asettamisesta täältä.
2)Tiedot-välilehdellä näet luettelonäkymät eri tietotyypeistä, joihin henkilö liittyy. Alla olevassa esimerkissä on muun muassa tukitapaukset, tehtävät ja tapaamiset, jotka liittyvät henkilöön
Voit luoda jokaiselle tietotyypillä uuden painamalla paneelin oikealla puolella olevaa "+" -kuvaketta.
Lokista(päiväkirjassa) näet, mitä muutoksia Yhteyshenkilöön on tehty ja kuka on tehnyt muutokset ja milloin.
Täältä pääset myös Organisaation historialokiin ja näet organisaatioon liittyviä muutoksia.