Hvis du ikke allerede har lest dem, kan du også ta en titt på introduksjonen og veiledningene for de nye panelene (KPI-paneler, prestasjonstavlen og grafer) som viser hvordan du kan sette opp det hele.

I webCRM kan du sette opp forsiden akkurat slik du liker den, og du kan lage flere sider for ulike formål.

Du kan redigere de forskjellige tilgangsnivåene og bestemme hvilke som skal kunne se, opprette og redigere forsider.

For å lage en ny forside må du klikke på det blå plusset (+) øverst i hjørnet og velge "Blank Dashboard":

Gi den et navn og en beskrivelse og velg hvilke brukere som skal ha tilgang til denne forsiden.

I eksemplet under har vi laget en forside for to ledere i en bedrift - kun disse to vil kunne se denne forsiden. Når feltene er fylt ut og brukerne er valgt, klikker vi på "Opprett".

Når du har opprettet forsiden din vil du se et tomt lerret med et enhetspanel på høyre side. Den inneholder alle enhetslistene du kan legge til forsiden din, og det er et "dra og slipp"-oppsett, men du drar bare panelene du trenger fra høyre side og inn på lerretet.

Du kan endre størrelsen på panelene ved å dra fra bunnen i høyre hjørne.

I hvert panel du drar til lerretet kan du sette opp filtrering og viste felt ved å klikke på blyanten i hjørnet av panelet.

Les mer om hvordan du setter opp de forskjellige panelene her:

Som nevnt tidligere kan du opprette flere forsider i systemet ditt. Administratorer (tilgangsnivå 99) kan redigere forsidene for alle brukere under "Innstillinger" og "Rediger innstillinger for alle brukers dashboards":

Standardbrukere kan kun redigere sine egne forsider de har tilgang til, og det gjøres ved å klikke på tannhjulet:

Øverst i venstre hjørne kan du få en oversikt over forsiden du redigerer. Du kan velge mellom de forskjellige du vil redigere ved å klikke på rullegardinmenyen ved siden av "Konfigurer":

Øverst i høyre hjørne kan du velge standard forside og du kan velge å slette den aktuelle siden du redigerer (søppelkasse) og redigere navn og brukere (blyant). Husk å trykke "Lagre" når du er ferdig med å sette opp siden.

Når du er på din standard forside (og ikke lenger i innstillinger) kan du bytte mellom de forskjellige forsidene ved å klikke på navnet og en rullegardin vil dukke opp med alle forsidene tilgjengelig for deg: