Välkommen till den nya layouten för organisationsbilden/kundkortet i webCRM. Den nya layouten är bekant från bland annat Pipeline och Orders, samt den nya framsidan, och kommer därför även med liknande funktionalitet och nyheter.
Längst upp till höger kan du se ikoner och knappar som du känner till från de andra layouterna.
På denna ikon hittar du Sociala länkar, som t.ex Organisationens LinkedIn-profil.
Här markerar du Organisationen som en Favorit med denna knapp, du kommer enkelt åt den, i genvägen till dina favoriter.
Här kan du prenumerera på Organisationen och få ett meddelande varje gång en ändring görs i Organisationen.
Åtgärdsknappen fungerar som den gör på de andra enheterna i systemet. Här har du möjlighet att kopiera och slå samman data, samt redigera inställningen för sidan och ta bort Organisationen.
Här sparar du de ändringar du gjort på sidan.
Efter ikonerna möts du av en rad flikar på organisationen. De motsvarar de ikoner man känner från det gamla kundkortet, men nu har de varsin sida. I exemplet nedan har vi tagit utgångspunkt i en organisationsbild, där den första flik vi stöter på är Detaljer.
Från gammalt kundkort:
Under Detaljer hittar du en översikt över alla systemets enheter som är kopplade till den aktuella organisationen. Dessutom har du även ytterligare information, som du kan bestämma själv. Bilden nedan visar de personer, order, aktiviteter och pipelines som är kopplade till organisationen. Slutligen finns även loggen med på fliken Detaljer.
Du har möjlighet att själv skräddarsy din Detaljer-flik så att den innehåller exakt det som är relevant för dig och ditt företag.
Läs mer om hur du skapar en organisationsbild här. (Indsæt link)
Till höger om organisationskartan har du organisationsinformation, som finns i en sidofält. I sidofältet har du även möjlighet att skapa den inställning som passar dina behov.
Du kan läsa mer om hur du ställer in sidofältet här. Indsæt link
Sidofältet kan bland annat innehålla information om organisationen, som t.ex Adress, Ansvarig användare och Typ.
Nästa flikar på organisationskartan är Felter, Logg/Tidslinje, Dokument och E-post.
Fliken Felter är i princip där du ser all information du känner till från organisationskartan när du redigerar. Här hittar du information som t.ex CVR och P-nummer, Adress, Divisionsnamn, Bransch och synkroniserad data från ERP-integrationer (e-conomic t.ex.).
Log/Tidslinje har som med de andra nya enheterna fått en egen flik.
På fliken Dokument kan du se alla dokument som tillhör organisationen.
Som något nytt kan du nu även söka i dokumenten och sortera i tillhörande mappar för att enkelt och snabbt hitta det dokument du letar efter. På höger sida av bilden hittar du en drag&drop-funktion, samt en "+"-ikon för manuellt skapande av nya dokument.
På fliken E-post kan du se alla e-postmeddelanden som tillhör Organisationen. På höger sida har du möjlighet att välja vilken typ av e-postmeddelanden du vill se i listvyn.
Dessutom har du även möjlighet att söka efter ett specifikt e-postmeddelande med hjälp av sökfältet eller filtrera på en specifik användare i systemet.
De sista flikarna Aktiviteter, Offerter, Support cases, Produkt, Offert-/Oderrader och Möten är uppbyggda på samma sätt och funktionerna är därför desamma på alla dessa flikar. I recensionen nedan har vi tagit utgångspunkt i Aktiviteter.
Som du vet från menyalternativen har du en sökfunktion för att hitta de aktiviteter du vill se.
Här kan du filtrera på den som är Ansvarlig för aktiviteterna, som du känner till det från dina listor.
Översiktsikonen används för att öppna översikter skapade på denna enhet (aktiviteter), men när den öppnas härifrån filtreras den även på den specifika kunden. I det här exemplet kommer du därför att kunna se alla översikter av typen Aktivitet och när du väljer en specifik kommer resultatet för den specifika kunden/organisationen att visas.
Nästa fält är en filtrering på status. Här kan du välja vilka aktiviteter du vill visa utifrån deras status. "+1"-numret från exemplet nedan indikerar att en status mer än vad som är synligt har valts.
Massurval / Bulk-funktion gör det möjligt att redigera flera aktiviteter samtidigt. Du kan till exempel redigera Ansvarig, Typ eller / och Status.
OBS: DENNA FUNKTION ÄR ENDAST TILLGÄNLIG PÅ FLIKEN ARTIVITET.
Med knappen Innehåll kan du välja vilka kolumner med information du vill ska visas bredvid varje aktivitet.
I datumfältet kan du välja att endast visa aktiviteter inom den valda perioden. Du kan till exempel välja att bara se överskridna aktiviteter.
I slutet av fliken kan du skapa en ny aktivitet manuellt genom att trycka på den blå "+"-ikonen.
Den sista fliken på organisationskartan är Personer.
Sök efter den kontaktperson du söker.
Använd knappen Innehåll för att välja vilka kolumner/data du vill se.
Skapa en person manuellt för organisationen i fråga.
När du klickar på en person kommer du till det nya Personkortet. Du kan läsa mer om det nya identitetskortet här.