À quoi ça sert ?
Le rapport Chiffre d'affaires vous permet d'analyser vos ventes sur le temps : progression mois par mois, comparaison avec l'année précédente, ventilation par produit ou par client. C'est l'outil indispensable pour comprendre votre croissance, identifier vos meilleures périodes et détecter les baisses avant qu'elles ne s'installent.
Avant de commencer
Plus vous avez de données historiques dans Wineriz, plus l'analyse est pertinente.
Comment faire
Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports.
Sur la page des rapports, vous voyez en haut les KPIs globaux : CA total, commandes, panier moyen, réservations.
Pour accéder à l'évolution du CA, sélectionnez l'année que vous souhaitez visualiser.
Passez votre souris sur la courbe du Chiffre d'affaires en haut de la page
Ou créez un rapport personnalisé :
Configurez votre rapport.
Pour exporter les données, cliquez sur le bouton télécharger — le rapport est téléchargé ou envoyé à votre adresse email.
Points importants à retenir
Le CA est calculé sur les commandes facturées — les devis, commandes en attente et avoirs ne sont pas inclus.
L'année fiscale peut commencer en janvier ou à une autre date si votre exercice est décalé — vérifiez ce paramètre dans vos réglages.
Si vous constatez une baisse de CA un mois donné, croisez avec votre rapport Commandes pour identifier si c'est une baisse du nombre de commandes, du panier moyen, ou les deux.
Pour partager le rapport avec votre comptable ou un associé, exportez-le en Excel.
Le rapport Objectifs vous permet de comparer votre CA réel à vos budgets prévisionnels mois par mois.
Et ensuite ?
Croisez l'évolution de votre CA avec vos actions marketing (campagnes email, participations à des salons) pour mesurer l'impact de chaque action. Définissez des objectifs par agent depuis la section Commercial → Objectifs.
Questions fréquentes
Comment je vois si mon chiffre d'affaires a augmenté par rapport à l'année dernière ?
Dans Rapports, le graphique d'évolution mensuelle du CA peut afficher les deux années côte à côte. Sélectionnez l'année en cours et activez la comparaison avec N-1 pour voir l'évolution.
Comment je sais quel produit m'a rapporté le plus cette année ?
Dans Rapports → Produits, un classement de vos vins par CA généré s'affiche. Vous voyez immédiatement vos meilleures bouteilles en termes de chiffre d'affaires.
Comment j'exporte mon rapport CA pour l'envoyer à mon comptable ?
Dans Rapports, cliquez sur Exporter. Choisissez le format Excel. Le fichier est téléchargé ou envoyé à votre adresse email.
Je constate une forte baisse de CA en juillet. Comment j'explique ça ?
Filtrez votre liste de Commandes sur juillet et comparez avec juillet de l'année précédente. Vérifiez s'il y a moins de commandes, des paniers plus petits, ou moins de clients actifs ce mois-là.
Est-ce que je peux voir le CA généré uniquement par les ventes directes au caveau ?
Oui, si vous avez un point de vente configuré dans Wineriz, vous pouvez filtrer les rapports par origine de commande (caveau vs. en ligne vs. agents). Consultez le rapport Personnalisé pour créer cette vue.