À quoi ça sert ?
Si vous travaillez avec des agents commerciaux ou des représentants terrain, Wineriz vous permet de filtrer toutes les commandes par agent. Vous voyez ainsi leur activité, le chiffre d'affaires généré et les commandes en cours — utile pour calculer les commissions et suivre les performances.
Avant de commencer
Les agents doivent être créés dans Wineriz (section Agents du menu).
Les commandes doivent avoir été assignées à un agent lors de leur création.
Comment faire — Filtrer les commandes par agent
Dans le menu de gauche, cliquez sur Commandes.
2. Cliquez sur Filtres en haut de la liste.
3. Dans le panneau de filtres, cliquez sur Source puis Propriétaire.
4. Sélectionnez le nom de l'agent dans la liste.
5. Appliquez. La liste affiche uniquement les commandes de cet agent.
6. Vous pouvez combiner avec un filtre de dates ou de statut pour affiner (ex : toutes les commandes de l'agent ce trimestre).
Comment faire — Consulter les rapports d'un agent
Dans le menu de gauche, cliquez sur Agents.
2. Sélectionnez l'agent dans la liste.
3. Dans Performances vous pourrez voir les statistiques de l'agent.
Points importants à retenir
Une commande ne peut être assignée à un agent qu'au moment de sa création ou de sa modification.
Les rapports de vente par agent nécessitent le module commissions — contactez le support si vous ne voyez pas cette option.
Vous pouvez gérer les rôles et permissions de chaque agent depuis Agents → Actions → Gérer les rôles.
Et ensuite ?
Après avoir consulté les commandes d'un agent, vous pouvez calculer ses commissions depuis les rapports de vente ou exporter les données vers votre outil de paie.
Questions fréquentes
Comment je fais pour voir les commandes de mon commercial terrain ce mois-ci ?
Dans Commandes → Filtres, sélectionnez son nom dans le filtre Commercial et définissez la période du mois en cours.
Je ne vois pas de filtre "Agent" dans la liste des commandes.
Ce filtre est disponible si vous avez des agents configurés dans Wineriz. Vérifiez dans la section Agents que des agents existent bien sur votre compte.
Comment je crée un agent commercial dans Wineriz ?
Allez dans Agents → Actions → Ajouter un agent. Renseignez ses informations et ses droits d'accès.