À quoi ça sert ?
La fiche client de Wineriz centralise tout l'historique d'un acheteur : commandes passées, factures émises, paiements reçus, avances, notes de crédit. Avant d'appeler un client, de traiter une réclamation ou de préparer une relance, consultez sa fiche pour avoir toutes les informations en main. Vous pouvez aussi télécharger un grand livre de compte complet à lui envoyer ou à transmettre à votre comptable.
Avant de commencer
Aucun prérequis particulier. Retrouvez le client dans votre liste et ouvrez sa fiche.
Comment faire
Étape 1 — Ouvrir la fiche du client
Dans le menu de gauche, cliquez sur CRM > Clients.
Recherchez le client par son nom ou son e-mail dans la barre de recherche, puis cliquez sur son nom pour ouvrir sa fiche.
Étape 2 — Lire le résumé financier en haut de fiche
En haut de la fiche client, sous son nom, Wineriz affiche un résumé de sa situation financière :
Avances : montant des acomptes versés non encore imputés à une facture.
Encours : montant total des factures émises et non encore réglées (dont une partie peut être en retard).
Notes de crédit : montant des avoirs disponibles pour ce client.
Ces chiffres vous donnent en un coup d'œil la situation financière de votre client avant tout échange.
Étape 3 — Consulter le chiffre d'affaires
Toujours en haut de fiche, vous voyez les indicateurs :
CA N : chiffre d'affaires réalisé avec ce client sur l'année en cours.
CA N-1 : chiffre d'affaires de l'année précédente, pour comparer l'évolution.
Dernière activité : date de la dernière commande ou interaction.
Étape 4 — Consulter l'historique des ventes
Cliquez sur l'onglet Ventes. Vous y trouvez la liste de toutes les commandes passées par ce client, avec leur statut, leur montant et leur date. Cliquez sur une commande pour en voir le détail.
Étape 5 — Consulter les activités et échanges
Cliquez sur l'onglet Activités pour voir l'historique complet des interactions : appels enregistrés, e-mails envoyés depuis Wineriz, notes ajoutées sur la fiche, invitations envoyées.
Étape 6 — Télécharger le grand livre de compte
Si vous avez besoin d'un document récapitulatif de toutes les transactions (pour le client ou pour votre comptable), cliquez sur le bouton Actions en haut à droite de la fiche, puis sur Grand livre de compte. Choisissez la période souhaitée. Wineriz génère le document et vous l'envoie par e-mail.
Points importants à retenir
Le solde affiché en haut de fiche est calculé en temps réel — il se met à jour dès qu'une commande ou un paiement est enregistré.
Le grand livre de compte est envoyé par e-mail (pas téléchargé directement) — vérifiez votre boîte mail après quelques minutes.
Les avances sont des acomptes versés mais pas encore imputés à une facture précise — elles réduisent le solde dû.
Et ensuite ?
Si vous constatez des factures non réglées, consultez l'article Consulter les encours et impayés d'un client pour savoir comment relancer et, si nécessaire, bloquer un client mauvais payeur. Vous pouvez aussi directement saisir une nouvelle commande depuis cette fiche en cliquant sur Saisir.
Questions fréquentes
Comment je fais pour voir toutes les commandes d'un client ?
Ouvrez la fiche client et cliquez sur l'onglet Ventes. Toutes ses commandes s'affichent, avec leur statut et leur montant.
C'est quoi la différence entre les avances et les encours ?
Les avances sont des acomptes versés par le client en attente d'être rattachés à une facture. Les encours sont le montant total des factures émises mais pas encore entièrement payées.
Où est le bouton pour télécharger le grand livre de compte ?
Sur la fiche client, cliquez sur Actions en haut à droite, puis Grand livre de compte. Le document vous est envoyé par e-mail.
Le solde affiché ne correspond pas à ce que j'attends.
Vérifiez que tous les paiements ont bien été enregistrés dans Wineriz. Si un règlement reçu n'a pas été saisi, le solde sera incorrect. Consultez l'onglet Ventes pour vérifier le statut de paiement de chaque commande.
Comment voir le CA de ce client sur les 12 derniers mois ?
Le CA N en haut de fiche correspond à l'année civile en cours. Pour une analyse sur 12 mois glissants, utilisez la section Rapports du menu principal.