À quoi ça sert ?
Les allocations permettent de réserver une quantité de stock pour un client spécifique. C'est une pratique courante dans le monde viticole : vous allouez X bouteilles d'un millésime à un client, et cette quantité est réservée pour lui dans votre stock disponible. Cela garantit que le stock alloué ne sera pas vendu à un autre acheteur.
Avant de commencer
L'option Allocations doit être activée.
Le client doit déjà exister dans votre base.
Le produit doit être en stock dans au moins un entrepôt.
Comment définir une allocation - Par la fiche client
Ouvrez la fiche du client (menu CRM → Clients -> cliquez sur le nom du client).
Cliquez sur l'onglet Allocations et limites.
Cliquez sur + Allocation pour définir une allocation et + Limite pour définir une limite.
Sélectionnez le produit (millésime et format). En ajoutant des produits, vous pouvez définir plusieurs allocations en une manipulation.
Indiquez la quantité allouée ou limitée au client.
Validez.
Comment définir une allocation - Par les stocks
Dans Articles > Stocks.
Allez dans l'onglet Allocation & Limites.
Cliquez sur + Allocation.
La même logique que celle sur la fiche client s'applique. Vous devez simplement rechercher le client dans le champ Cible.
Allocation vs Limite
Concept | Description |
Allocation | Quantité réservée pour le client. Elle est déduite du stock disponible pour les autres acheteurs. |
Limite | Quantité maximale que le client peut commander. Le stock n'est pas réservé, mais le client ne peut pas dépasser ce seuil. |
Points importants à retenir
Quand vous créez une allocation, la quantité virtuelle (stock disponible) du produit diminue d'autant pour les autres clients.
Quand le client utilise son allocation (passe commande), la raison du mouvement de stock est enregistrée comme « utilisation allocation ».
En cas de fusion de clients, les allocations sont automatiquement transférées vers le client principal.
En cas de suppression d'un client, ses allocations sont libérées et le stock redevient disponible.
Les allocations apparaissent dans l'export d'inventaire (feuille « État des allocations »).
Et ensuite ?
Quand le client passe commande, le stock alloué est utilisé en priorité. Suivez l'état des allocations restantes depuis l'onglet Stocks > Allocations et limites.
Questions fréquentes
L'allocation bloque-t-elle la vente à d'autres clients ?
Oui, pour la quantité allouée. Si vous avez 100 bouteilles et que vous en allouez 30, seules 70 restent disponibles pour les autres.
L'onglet Allocations n'apparaît pas. Pourquoi ?
La fonctionnalité doit être activée dans les paramètres de votre boutique. C'est une option.