À quoi ça sert ?
La modification en masse permet de mettre à jour un ou plusieurs champs sur une sélection de clients en une seule opération. C'est indispensable quand vous devez changer la grille tarifaire de 200 clients, ajouter un tag à tous les visiteurs d'un salon, ou modifier le délai de paiement d'un portefeuille pro.
Comment faire
Dans la liste Clients, cochez les clients à modifier.
Le nombre de clients sélectionnés s'affiche en bas de la liste.
Cliquez sur Modifier.
Le panneau de modification s'ouvre à droite. Chaque champ modifiable a une case à cocher : seuls les champs cochés seront mis à jour.
Cochez les champs à modifier et renseignez les nouvelles valeurs.
Cliquez sur Appliquer.
Champs modifiables en masse
Classification & Tarification
Grille tarifaire (typologie)
Phase / Pipe (prospection)
Famille et Famille 2
Champ libre 1 et 2
Tags et Tags 2 (avec choix Remplacer / Ajouter)
Géographie & Fiscalité
Pays de taxation
Régime de TVA
Ville, Code postal, Département, Pays (clients non inscrits uniquement)
Données client
Type de client (civilité)
Préférence de langue
Communication
Commentaires (éditeur de texte riche)
Paiement & Livraison
Moyens de paiement autorisés
Moyen de paiement par défaut
Délai de paiement par défaut
Transporteurs autorisés
Comptabilité
Codes comptables (plans comptables)
Le mode Remplacer vs Ajouter pour les tags
Remplacer : les tags existants sont supprimés et remplacés par les nouveaux.
Ajouter : les nouveaux tags s'ajoutent à ceux déjà en place. C'est le mode le plus sûr.
Points importants à retenir
Seuls les champs cochés sont modifiés. Les champs non cochés restent inchangés.
La modification en masse ne modifie pas les commandes ou documents existants.
Si votre boutique est synchronisée, vous pouvez activer la propagation aux boutiques liées.
Vous devez avoir la permission Modifier les clients pour accéder à cette fonctionnalité.
Et ensuite ?
Vérifiez le résultat en filtrant la liste par le champ modifié.
Questions fréquentes
La modification en masse peut-elle être annulée ?
Non. L'opération est définitive.
Puis-je modifier le nom ou l'email en masse ?
Non. Les champs d'identité ne sont pas disponibles en modification de masse.
Puis-je modifier des clients inscrits sur la boutique en ligne ?
Oui, mais certains champs géographiques ne sont modifiables qu'en masse pour les clients non inscrits.