À quoi ça sert ?
Une note de crédit (avoir) annule tout ou partie d'une facture existante. C'est le document officiel pour un retour de marchandise, une erreur de facturation ou un geste commercial après facturation.
Avant de commencer
La commande doit être facturée.
Vous devez avoir les droits pour émettre des avoirs.
Comment faire
Méthode 1 — Depuis la commande (avoir sur produits)
Ouvrez la commande concernée depuis Commandes.
2. Sur la fiche de la commande, cliquez sur Documents, puis Facture d'avoir.
3. Une fenêtre s'ouvre. Vous pouvez changer le montant unitaire des produits sur l'avoir. Entrez la quantité de produit que vous voulez pour chaque produit dans l'avoir
4. Indiquez si les produits retournent en stock (Retour en stock) ou non.
5. Renseignez la Date de l'avoir.
6. Ajoutez un Motif ou une note explicative si besoin.
7. Cliquez sur Confirmer pour générer l'avoir.
Méthode 2 — Note de crédit hors journal (avoir global)
Dans le menu de gauche, cliquez sur Règlements, puis sur l'onglet Notes de crédit.
2. Cliquez sur Note de crédit (Hors journal) en haut à droite
3. Un panneau s'ouvre. Renseignez :
Client : recherchez et sélectionnez le client concerné.
Montant : le montant de l'avoir en euros.
Date d'expiration (optionnel) : la date jusqu'à laquelle l'avoir est valable.
Numéro d'origine (optionnel) : si l'avoir vient d'un autre logiciel.
Commentaire (optionnel) : une explication pour votre équipe.
4. Cliquez sur Confirmer pour créer la note de crédit.
Points importants à retenir
Un avoir issu d'une commande génère des écritures comptables et peut automatiquement remettre les produits en stock si vous l'activez.
Une note de crédit "Hors journal" n'enregistre aucune écriture comptable — elle sera comptabilisée uniquement lors de son utilisation sur une future commande.
L'avoir apparaît dans la liste Notes de crédit et sur la fiche du client concerné.
Un avoir a une durée de validité si vous renseignez une date d'expiration.
Vous pouvez annuler un avoir depuis sa fiche tant qu'il n'a pas été utilisé.
Et ensuite ?
Informez votre client que l'avoir est disponible sur son compte. Lors de sa prochaine commande, vous pourrez appliquer cet avoir directement (voir l'article "Appliquer un avoir sur une nouvelle commande").
Questions fréquentes
Comment j'émets un avoir pour un client qui a retourné 6 bouteilles ?
Ouvrez la commande concernée, cliquez sur Avoir, sélectionnez les 6 bouteilles à rembourser, activez Retour en stock si les bouteilles rentrent en cave, et confirmez.
Quelle est la différence entre un avoir classique et une note de crédit "Hors journal" ?
Un avoir classique est lié à une commande et crée des écritures comptables automatiquement. Une note de crédit "Hors journal" est un crédit manuel sur le compte client, sans écriture comptable immédiate — utile pour les gestes commerciaux.
Est-ce que le client reçoit l'avoir par email ?
Vous pouvez lui envoyer depuis la fiche de l'avoir en cliquant sur Envoyer par email.
Comment je retrouve tous les avoirs d'un client ?
Depuis la fiche client (Clients → votre client), consultez la section Avoirs ou Solde. Vous verrez tous les avoirs disponibles avec leur montant restant.
Est-ce qu'un avoir peut expirer ?
Oui, si vous avez renseigné une date d'expiration lors de sa création. Si vous n'avez pas renseigné de date, l'avoir est valable indéfiniment.