À quoi ça sert ?
Personnaliser l'apparence et le contenu de vos documents commerciaux : factures, bons de livraison, devis, etc.
Comment faire
1\. Cliquez sur "Paramètres"
2\. Cliquez sur "Facturation".
3\. Cliquez sur "Documents"
4\. Cliquez sur "Modèles de documents".
Cliquez sur le stylo éditeur du modèle générale ou d'un modèle spécifique. Vous pouvez aussi créer un modèle en cliquant sur +Ajouter un type de document.
Vous pouvez aussi créer des modèles spécifiques à certains clients. Pour ce faire, créez un modèle. Ensuite, dans CRM, allez sur la fihce d'un client. Dans la section "modèles de documents" vous pourrez assigner des modèles personnalisés à chaque client.
5\. Cliquez "Champs par défaut"
6\. Remplissez les champs que vous souhaitez
7\. Cliquez sur "Entête"
8\. Vous pouvez choisir d'afficher ou non votre logo, d'inscrire un slogan
9\. Vous pouvez choisir d'afficher les informations suivantes en les cochant
10\. Cliquez sur "Réfèrences documents"
11\. Vous pouvez choisir d'afficher les informations suivantes en les cochant
12\. Cliquez sur "Informations client"
13\. Vous pouvez choisir de faire apparaître les informations suivantes en les cochant
14\. Cliquez sur "Tableau de la commande"
15\. Cliquez sur "Personnaliser les colonnes"
16\. Vous pouvez maintenant choisir l'ordre de vos colonnes\ et affichez celles que vous souhaitez
17\. Cliquez sur "Enregistrer" une fois que les colonnes vous conviennent
18\. Vous pouvez paramétrer le tableau des commandes en cochant les cases suivantes
19\. Cliquez sur "Informations complémentaires"
20\. Vous pouvez choisir les informations complémentaires affichées sur vos documents en cochant les cases que vous souhaitez
21\. Cliquez sur "Condition générales de vente"
22\. Ecrivez ou copiez-collez vos CGV
23\. Vous pouvez les écrire en anglais
24\. Vous pouvez choisir la "Taille de la police des CGV"
25\. Vous pouvez afficher vos propres CGV via un QR code en cochant la case suivante
26\. Cliquez sur le bouton trombone pour importer votre propre QR Code de CGV
27\. Cliquez sur "Pied de page"
28\. Vous pouvez choisir d'afficher le logo AB en cochant la case
29\. Vous pouvez entrer ou copier-coller un pied de page
30\. Cliquez sur "Rafraîchir l'aperçu" afin que l'aperçu soit rafraichi avec les modifications appliquées
31\. Une fois que le modèle de document vous plait, cliquez sur "Enregistrer"
Points importants à retenir
Les modifications s'appliquent aux prochains documents générés. Les documents déjà créés ne sont pas modifiés rétroactivement.
Vous pouvez personnaliser les documents par langue (FR/EN).