Tutoriel vidéo :
À quoi ça sert ?
Inviter un membre de votre équipe (assistant, caviste, comptable) avec des droits adaptés à son rôle.
Avant de commencer
Au moins un poste doit être créé dans Paramètres > Rôles.
Comment faire
Dans le menu de gauche, cliquez sur Collaborateurs.
Cliquez sur Créer un collaborateur.
Renseignez :
Poste (obligatoire) : détermine les permissions.
Nom, Prénom, Email (obligatoires).
Mot de passe : laissez vide pour en générer un aléatoire.
Cliquez sur Enregistrer.
Il faut ensuite Activer le collaborateur afin que celui-ci puisse accéder à son compte Wineriz.
Après avoir activé le collaborateur, cliquez dessus, allez dans Informations générales.
Cliquez sur Inviter le collaborateur pour lui envoyer ses accès par email.
Comment faire - Supprimer un collaborateur
Allez dans Commercial > Collaborateurs.
Vous pouvez désactiver le collaborateur (celui-ci n'aura plus accès au logiciel avec ses accès). Utile si vous souhaitez garder un historique du CA généré par ce collaborateur, de ses activités, etc.
Ou supprimer le collaborateur.
Points importants à retenir
Les permissions sont définies par le poste, pas par le collaborateur. Pour modifier les droits, modifiez le poste dans Paramètres > Rôles.
Vous pouvez activer/désactiver un collaborateur avec le toggle « Le collaborateur est actif ».