Objectif
Ce tutoriel explique comment une société de commercialisation (société A, acheteuse) passe une commande d'achat à sa société de production (société B, vendeuse) directement depuis Wineriz. La commande saisie dans A est transmise automatiquement à B, où elle apparaît en attente.
Le module transmet uniquement la commande. Facturation, livraison et paiement restent gérés séparément dans chaque compte.
Étape 1 — Activer le module Multi-sociétés
Le module Multi-sociétés doit être activé sur le compte avant toute commande entre sociétés. Si vous ne le voyez pas dans votre menu, contactez votre interlocuteur Wineriz pour l'activer.
Une fois activé, la page Multi-sociétés affiche votre groupe et trois vues consolidées : Stock consolidé, Correspondances produits et Statistiques consolidées. Chaque société conserve ses propres clients et paramètres.
Étape 2 — Faire les correspondances produits
Chaque produit que vous souhaitez acheter doit être relié entre les deux sociétés. C'est cette correspondance qui permet à Wineriz de savoir quel produit de la société B correspond à quel produit de la société A.
1. Ouvrez le module Multi-sociétés.
2. Cliquez sur Correspondances produits.
3. Pour chaque produit, associez l'article de la société acheteuse à l'article équivalent de la société vendeuse.
4. Enregistrez.
Seuls les produits ayant une correspondance pourront être sélectionnés dans une commande d'achat vers la société liée.
Étape 3 — Saisir la commande d'achat (société A)
La commande se saisit depuis le compte de la société acheteuse, comme une commande d'achat classique.
1. Créez une nouvelle commande d'achat.
2. Dans Informations générales, champ Fournisseur, sélectionnez la société liée. Elle apparaît dans la liste avec la mention « société liée ».
3. Dans Contenu de la commande, recherchez et ajoutez les produits. Seuls les produits mis en correspondance à l'étape 2 sont proposés.
4. Complétez quantités, millésime, format, emballage, entrepôt et prix si besoin.
5. Validez la commande.
Étape 4 — Retrouver la commande (société B)
Dès la validation, la commande est créée automatiquement dans la société vendeuse, à l'état En attente. Elle apparaît dans la liste des commandes de B, avec la société A comme client.
La société B traite ensuite cette commande comme n'importe quelle commande de vente.
Ce qui reste géré dans chaque compte
Seule la commande est transmise d'une société à l'autre. Tout le reste se gère comme d'habitude, de façon indépendante dans chaque compte.
Étape | Société A (acheteuse) | Société B (vendeuse) |
Commande | Saisie et validation | Reçue automatiquement, en attente |
Livraison / expédition | Réception gérée dans A | Expédition gérée dans B |
Facturation | Facture fournisseur gérée dans A | Facture de vente émise depuis B |
Paiement | Géré dans A | Géré dans B |
Points d'attention
• Un produit absent de la recherche lors de la saisie n'a pas encore de correspondance : retournez à l'étape 2.
• Facturer ou expédier dans B ne met pas à jour la commande de A, et inversement. Pensez à suivre les deux comptes.
• Le mode du groupe est « consolidation des statistiques uniquement » : clients, paramètres et tarifs restent propres à chaque société.