Zeegs Pipedrive-Integration synchronisiert automatisch deine Terminplanungsaktivitäten mit deinem CRM-Workflow. Wenn Termine über Zeeg gebucht werden, erstellt oder aktualisiert die Integration Kontakte in Pipedrive und generiert entsprechende Aktivitäten, um sicherzustellen, dass deine Verkaufspipeline ohne manuelle Dateneingabe auf dem neuesten Stand bleibt.
Die Pipedrive-Integration ist mit dem Zeeg Business-Abonnement und höher verfügbar. Du musst sicherstellen, dass dein Zeeg-Konto für den Business-Plan abonniert ist, um auf diese Integrationsfunktion zugreifen zu können.
Voraussetzungen
Bevor du die Pipedrive-Integration einrichtest, stelle sicher, dass du die folgenden Anforderungen erfüllst:
Du bist der Eigentümer deiner Organisation in Zeeg
Du hast ein aktives Zeeg Business-Abonnement
Ein aktives Pipedrive-Konto (entweder kostenlose oder kostenpflichtige Version)
Administratorberechtigungen in deinem Pipedrive-Konto
Pipedrive mit Zeeg verbinden
Die Einrichtung der Integration zwischen Zeeg und Pipedrive ist sehr einfach:
Gehe zu deinem Zeeg Dashboard
Navigiere zu Einstellungen und dann zu Integrationen im linken Menü
Wähle Pipedrive aus den verfügbaren Integrationen aus
Klicke auf Pipedrive verbinden
Du wirst zu Pipedrive weitergeleitet, um die Verbindung zu authentifizieren
Überprüfe die Berechtigungen und klicke auf Erlauben und Installieren
Du wirst zurück zu Zeeg weitergeleitet und die Integration ist aktiv
Sobald die Verbindung hergestellt ist, beginnt deine Pipedrive-Integration automatisch damit, neue Zeeg-Buchungen mit deinem Pipedrive-Konto zu synchronisieren.
Pipedrive-Integration trennen
Du kannst die Integration mit einer der folgenden Methoden trennen:
In Zeeg
Navigiere zu deinem Zeeg Dashboard
Gehe zu Integrationen
Wähle Pipedrive aus
Klicke auf Trennen
In Pipedrive
Greife auf dein Pipedrive-Konto zu
Gehe zum Pipedrive Marketplace
Navigiere zu Verbundene Apps
Finde die Zeeg-App und klicke auf Deinstallieren
Standard-Funktionen der Pipedrive-Integration
Die Pipedrive-Integration verhält sich wie folgt:
Für Kontakte:
Pipedrive sucht nach der E-Mail-Adresse des Teilnehmers, um entweder die Aktivitäten eines bestehenden Kontakts zu aktualisieren oder einen neuen zu erstellen.
Wenn Pipedrive einen passenden Kontakt für die E-Mail-Adresse des Teilnehmers findet, werden die Kontaktdetails und die verknüpften Aktivitätsdetails aktualisiert.
Kontakt-Eigentümerschaft:
Wenn ein neuer Kontakt erstellt wird und die E-Mail-Adresse des Meeting-Gastgebers mit einem Pipedrive-Benutzer in derselben Organisation übereinstimmt, wird dieser Benutzer als Kontakt-Eigentümer festgelegt.
Wenn jedoch die E-Mail-Adresse des Gastgebers nicht mit einem Pipedrive-Benutzer übereinstimmt, wird der Kontakt-Eigentümer auf den Organisationsinhaber gesetzt (derjenige, der die Integration zwischen Zeeg und Pipedrive aktiviert hat).
Aktivitäten: Wenn ein Teilnehmer über Zeeg einen Termin bucht, erstellt Pipedrive automatisch einen neuen "Meeting"-Aktivitätseintrag für den Kontakt. Dieser Eintrag enthält verschiedene Details:
Name des Meetings als "Meeting - Zeeg: [Name des Termins]".
Terminbeschreibung: Gastgeber des Termins, Teilnehmer, Ortsangaben, Fragen und Antworten.
Ergebnis: Je nach Status des Termins kann es "Geplant" oder "Abgesagt" sein.
Eigentümer oder E-Mail-Adressen des/der Gastgeber(s).
Teilnehmer (Attendees): Teilnehmer werden über ihre E-Mail-Adresse mit Pipedrive-Kontakten abgeglichen (oder erstellt) und dann als Teilnehmer der Aktivität hinzugefügt.
Startdatum und Dauer.
Terminaktualisierungen:
Wenn ein Meeting über Zeeg abgesagt wird, wird "[Abgesagt]" zum Meeting-Namen hinzugefügt und das Aktivitätsergebnis wird auf "Abgesagt" gesetzt.
Wenn ein Meeting über Zeeg verschoben wird, wird "[Verschoben]" zum Meeting-Namen der Aktivität für den ursprünglichen Termin hinzugefügt und das Ergebnis wird auf "Abgesagt" gesetzt. Eine neue Meeting-Aktivität wird für den neu geplanten Termin erstellt.
Das direkte Ändern der Meeting-Details in Pipedrive ändert nicht den Zeeg-Termin.
Häufige Probleme und Lösungen
Doppelte Termine in deinem Kalender?
Wenn doppelte Termine in deinem Google- oder Outlook-Kalender erscheinen, liegt das möglicherweise daran, dass du sowohl die Kalendersynchronisation von Zeeg als auch die Kalendersynchronisation von Pipedrive verwendest. Um dies zu lösen, deaktiviere die Pipedrive-Kalendersynchronisation oder stelle sie als Einweg-Synchronisation ein (von Pipedrive zu deinem Kalender, aber nicht umgekehrt). Beachte, dass dies alle deine Termine in Pipedrive betreffen könnte, nicht nur die von Zeeg.